Next Best Customer カードのカスタマイズ
Actionable Relationship Center (ARC) グラフを使用して取引先関連オブジェクト間のリレーションを定義し、Next Best Customer カードに表示するレコードの詳細をカスタマイズします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Next Best Customer カードを設定する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Actionable Relationship Center] を見つけて選択します。
-
リレーショングラフを作成します。
- [新規リレーショングラフ] をクリックします。
- グラフを最初から作成するか、または [NBC Card] テンプレートを選択して、[Create Graph] をクリックします。
-
プロパティペインで、グラフの一意の表示ラベルを入力します。
API 参照名は自動的に入力されます。
- 必要に応じて、グラフビューでソースオブジェクトを追加または変更します。
- [グラフの種類] で、[カードビュー] が選択されていることを確認します。
-
カードレイアウトを設定します。
-
ページの左上隅から、[Switch to Card (カードに切り替え)] を選択します。
NBC カードテンプレートを使用してグラフを作成する場合、3 つの事前設定された要素を含むデフォルトのセクションが表示されます。必要に応じて、これらの要素をカスタマイズし、表示条件を適用できます。
- Next Best Customer カードに追加情報を表示するには、セクションを作成し、セクションの表示テキストを入力します。
-
セクションにレコードの詳細を表示するには、[Add Element (要素の追加)] をクリックします。
セクションには最大 3 つの要素を追加できます。
-
要素が行内で占有するスペースを制御するには、[列幅] 項目を使用します。
セクションの各行は 12 列に分割されます。列の長さを 12 に設定すると、この要素で行全体が占有されます。複数の要素を合わせた列の長さが 12 の場合、それらの要素は同じ行に表示されます。
- 項目グループ要素の配置を選択します。項目グループは縦方向または横方向に配置できます。
-
[項目の配置] 項目を使用して、同じ行内の他の要素に対して要素内の項目を相対的に配置する方法を制御します。たとえば、［Top］ を選択すると、他の要素と一緒に表示されるときに、行の先頭に要素が配置されます。
メモ カードビルダーで項目の配置をプレビューすることはできません。 - フォントサイズをカスタマイズし、要素の各項目に太字スタイルを適用するかどうかを選択します。
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ページの左上隅から、[Switch to Card (カードに切り替え)] を選択します。
- 変更内容を保存します。
メモ
距離情報はデフォルトで NBC カードテンプレートに含まれますが、カードビューではプレビューできません。グラフを最初から作成している場合、Next Best Customer カードに距離情報を追加することはできません。
メモ Next Best Customer カードとプロバイダーカードで同じカードカスタマイズフレームワークが使用されるため、これらのカスタマイズに加えて、「プロバイダーカードのカスタマイズ」で説明されている他のすべてのカスタマイズを適用することもできます。そのため、このトピックで説明する設定をプロバイダーカードに適用できます。
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