Next Best Customer-kaart aanpassen
Pas de recorddetails aan die u wilt weergeven op de op een na beste klantenkaart door de relaties tussen accountgerelateerde objecten te definiëren met behulp van een ARC-grafiek (Actionable Relationship Center).
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een Next Best Customer-kaart configureren: | Machtigingenset Commercieel beheerder voor Life Science |
- Zoek en selecteer vanuit Set-up Actionable Relationship Center in het vak Snel zoeken.
-
Maak een relatiegrafiek.
- Klik op Nieuwe relatiegrafiek.
- Maak een volledig nieuwe grafiek of selecteer de NBC Card-sjabloon en klik vervolgens op Grafiek maken.
-
Geef in het deelvenster Eigenschappen een uniek label voor de grafiek op.
De API-naam wordt automatisch ingevuld.
- Voeg indien nodig bronobjecten toe of wijzig deze in de grafiekweergave.
- Zorg er bij Grafiektype voor dat Kaartweergave is geselecteerd.
-
Configureer de kaartlay-out.
-
Selecteer Overschakelen naar kaart in de linkerbovenhoek van de pagina.
Als u de grafiek maakt met behulp van de NBC-kaartsjabloon, wordt er een standaardsectie met drie vooraf geconfigureerde elementen weergegeven. U kunt deze elementen aanpassen en naar behoefte zichtbaarheidsvoorwaarden toepassen.
- Als u aanvullende informatie wilt weergeven op de Next Best Customer-kaart, maakt u een sectie en geeft u een sectieweergavetekst op.
-
Klik voor het weergeven van recorddetails in de sectie op Element toevoegen.
U kunt maximaal drie elementen in een sectie toevoegen.
-
Als u de ruimte wilt bepalen die een element in een rij inneemt, gebruikt u het veld Kolombereik.
Elke rij in een sectie is verdeeld over 12 kolommen. Als het bereik van de kolom is ingesteld op 12, neemt het element de gehele rij in. Als het gecombineerde kolombereik van meerdere elementen gelijk is aan 12, worden die elementen weergegeven in dezelfde rij.
- Selecteer de uitlijning voor itemgroepselementen. U kunt itemgroepen verticaal of horizontaal uitlijnen.
-
Gebruik het veld Itemuitlijning om te bepalen hoe items in een element worden uitgelijnd ten opzichte van andere elementen in dezelfde rij. Als u bijvoorbeeld Top selecteert, wordt het element boven aan de rij uitgelijnd wanneer het naast andere elementen wordt weergegeven.
Opmerking Itemuitlijning kan niet worden bekeken in de Kaartsamensteller. - Pas de tekengrootte aan en kies of u een vetgedrukte stijl wilt toepassen op elk item in een element.
-
Selecteer Overschakelen naar kaart in de linkerbovenhoek van de pagina.
- Sla uw wijzigingen op.
Opmerking
Afstandsgegevens worden standaard opgenomen in de NBC-kaartsjabloon, maar kunnen niet worden bekeken in de kaartweergave. Als u de grafiek helemaal opnieuw maakt, kunt u geen afstandsgegevens toevoegen aan de Next Best Customer-kaart.
Opmerking Naast deze aanpassingen kunt u ook alle andere aanpassingen toepassen die worden beschreven in Een providerkaart aanpassen, omdat de volgende beste klantenkaart en providerkaart hetzelfde framework voor kaartaanpassing gebruiken. Daarom kunt u de configuraties die in dit onderwerp worden uitgelegd, toepassen op Provider Card.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
