Personalizar o Next Best Customer Card
Personalize os detalhes do registro que você deseja mostrar no próximo melhor cartão do cliente definindo os relacionamentos entre objetos relacionados à conta usando um gráfico do Centro de relacionamento acionável (ARC).
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar um próximo cartão de melhor cliente: | Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Centro de relacionamento acionável.
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Crie um gráfico de relacionamento.
- Clique em Novo gráfico de relacionamento.
- Crie um gráfico do zero ou selecione o modelo do cartão NBC e clique em Criar gráfico.
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No painel de propriedades, insira um rótulo exclusivo para o gráfico.
O nome da API é preenchido automaticamente.
- Adicione ou modifique objetos de origem no modo de exibição de gráfico, se necessário.
- Para Tipo de gráfico, garanta que a opção Visualização de cartão esteja selecionada.
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Configure o layout do cartão.
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No canto superior esquerdo da página, selecione Mudar para cartão.
Se você estiver criando o gráfico usando o modelo de cartão NBC, uma seção padrão com três elementos pré-configurados será exibida. Você pode personalizar esses elementos e aplicar condições de visibilidade conforme necessário.
- Para exibir informações adicionais sobre o cartão Next Best Customer, crie uma seção e insira um texto de exibição da seção.
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Para exibir detalhes do registro na seção, clique em Adicionar elemento.
Você pode adicionar até três elementos em uma seção.
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Para controlar o espaço que um elemento ocupa em uma linha, use o campo Espansão da coluna.
Cada linha em uma seção é dividida em 12 colunas. Se o intervalo da coluna for definido como 12, o elemento ocupará toda a linha. Se o intervalo de coluna combinado de vários elementos for igual a 12, esses elementos aparecerão na mesma linha.
- Selecione o alinhamento para elementos do grupo de itens. Você pode alinhar grupos de itens verticalmente ou horizontalmente.
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Use o campo Alinhamento do item para controlar como os itens em um elemento são alinhados com relação a outros elementos na mesma linha. Por exemplo, selecionar Top alinha o elemento para o topo da linha quando exibido junto com outros elementos.
Nota O alinhamento do item não pode ser visualizado no criador de cartões. - Personalize o tamanho da fonte e escolha se deseja aplicar o estilo negrito a cada item em um elemento.
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No canto superior esquerdo da página, selecione Mudar para cartão.
- Salve suas alterações.
Nota
As informações de distância são incluídas no modelo do cartão NBC por padrão, mas não podem ser visualizadas na visualização do cartão. Se você estiver criando o gráfico do zero, não poderá adicionar informações de distância ao cartão Next Best Customer.
Nota Além dessas personalizações, você também pode aplicar todas as outras personalizações descritas em Personalizar um cartão do provedor porque o próximo melhor cartão do cliente e cartão do provedor usam a mesma estrutura de personalização do cartão. Portanto, você pode aplicar as configurações explicadas neste tópico ao Cartão do provedor.
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