自訂 Next Best Customer Card
使用可動作關係中心 (ARC) 圖表定義帳戶相關物件之間的關係,以自訂您要在 Next Best Customer 卡片上顯示的記錄詳細資料。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定 Next Best Customer Card: | 「Life Science 商業管理員」權限集 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「可動作關係中心」。
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建立關係圖表。
- 按一下「新關係圖表」。
- 從頭開始建立圖表或選取「NBC 卡片」範本,然後按一下「建立圖表」。
-
在內容窗格中,輸入圖表的唯一標籤。
會自動填入 API 名稱。
- 視需要在圖表檢視中新增或修改來源物件。
- 針對「圖表類型」,請確保已選取「卡片檢視」。
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設定卡片版面配置。
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從頁面的左上角選取「切換至卡片」。
如果您使用 NBC 卡片範本建立圖表,則會顯示具有三個預先設定的元素的預設區段。您可以視需要自訂這些元素並套用可視性條件。
- 若要在 Next Best Customer 卡片上顯示其他資訊,請建立區段並輸入區段顯示文字。
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若要在區段中顯示記錄詳細資料,請按一下「新增元素」。
您最多可在區段中新增三個元素。
-
若要控制元素在列中佔用的空間,請使用「欄長度」欄位。
區段中的每一列都會分為 12 個欄。如果欄位範圍設定為 12,則元素會佔用整列。如果多個元素的合併欄範圍等於 12,則這些元素會顯示在相同的列中。
- 選取項目群組元素的對齊方式。您可以垂直或水平對齊項目群組。
-
使用「項目對齊方式」欄位可控制元素中的項目與相同列中其他元素的對齊方式。例如,選取「頂端」 會將元素與其他元素一起顯示時,將元素對齊至列的頂端。
備註 無法在卡片產生器中預覽項目對齊方式。 - 自訂字型大小,並選擇是否要對元素中的每個項目套用粗體樣式。
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從頁面的左上角選取「切換至卡片」。
- 儲存您的變更。
備註
距離資訊預設包含在 NBC 卡片範本中,但無法在卡片檢視中預覽。如果您要從頭開始建立圖表,則無法將距離資訊新增至 Next Best Customer 卡片。
備註 除了這些自訂項目之外,您也可以套用 自訂提供者卡片 中所述的所有其他自訂項目,因為 Next Best Customer Card 與提供者卡片使用相同的卡片自訂架構。因此,您可以將本主題中說明的組態套用至提供者卡片。
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