Fügen Sie der Karte "Next Best Customer" eine schnelle Accountzusammenfassung hinzu, damit Benutzer Accountempfehlungen auf einen Blick auswerten können und nicht mehr zu rationalen Seiten navigieren müssen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Bevor Sie der Karte "Next Best Customer" eine Schnellübersicht hinzufügen, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld für ein accountbezogenes Objekt.
Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Center für handlungsrelevante Beziehungen und wählen Sie diese Option aus.
Bearbeiten Sie die Vorlage "ABC-Karte" und klicken Sie auf Zur Karte wechseln.
Fügen Sie ein neues Element hinzu oder wählen Sie ein vorhandenes Element aus, um das benutzerdefinierte Feld hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Feld hinzufügen.
Wählen Sie für "Quellobjekt" das Objekt aus, für das Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellt haben.
Wählen Sie für "Quellfeld" das benutzerdefinierte Feld aus.
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