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Configurar resumen de cuenta rápido

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Configurar resumen de cuenta rápido

Agregue un resumen de cuenta rápido a la tarjeta Next Best Customer de modo que los usuarios puedan evaluar recomendaciones de cuentas de un vistazo, eliminando la necesidad de navegar a páginas de justificación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

Antes de agregar un resumen rápido a la tarjeta Next Best Customer, cree un campo personalizado para un objeto relacionado con la cuenta.

Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción.
Modifique la plantilla Tarjeta NBC y haga clic en Cambiar a tarjeta.
Agregue un nuevo elemento o seleccione un elemento existente para agregar el campo personalizado.
Haga clic en Agregar campo.
Para Objeto de origen, seleccione el objeto para el que creó un campo personalizado.
Para Campo de origen, seleccione el campo personalizado.
Opcionalmente, seleccione el tamaño de fuente.
Para obtener resúmenes rápidos, proporcione sus propios datos o utilice Agenteforce para resumen de cuentas.