Lisää Next Best Customer -korttiin tilin pikasopimus, jotta käyttäjät voivat arvioida tilien suosituksia yhdellä vilkaisulla, jolloin heidän ei tarvitse siirtyä perustelusivuille.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Ennen kuin lisäät pikasumman Next Best Customer -korttiin, luo mukautettu kenttä tiliin liittyvälle objektille.
Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Active Relationship Center.
Muokkaa NBC-korttimallia ja napsauta Vaihda korttiin.
Lisää uusi elementti tai valitse olemassa oleva elementti lisätäksesi mukautetun kentän.
Napsauta Lisää kenttä.
Valitse Lähdeobjekti-kentästä objekti, jolle olet luonut mukautetun kentän.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
