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Configuration d'un résumé de compte rapide

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Configuration d'un résumé de compte rapide

Ajoutez un résumé de compte rapide à la carte Next Best Customer pour permettre aux utilisateurs d'évaluer en un coup d'œil les recommandations de comptes, ce qui élimine la nécessité d'accéder aux pages de justification.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

Avant d'ajouter un résumé rapide à la carte Next Best Customer, créez un champ personnalisé pour un objet associé au compte.

Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Centre des relations actionnables dans la case Recherche rapide.
Modifiez le modèle Carte NBC, puis cliquez sur Basculer vers Carte.
Ajoutez un nouvel élément ou sélectionnez un élément existant pour ajouter le champ personnalisé.
Cliquez sur Ajouter un champ.
Dans Objet source, sélectionnez l'objet pour lequel vous avez créé un champ personnalisé.
Dans Champ source, sélectionnez le champ personnalisé.
Vous pouvez également sélectionner la taille de police.
Pour des résumés rapides, saisissez vos propres données ou utilisez Agentforce pour Résumé du compte.