Aggiungere un riepilogo account rapido alla scheda Next Best Customer per consentire agli utenti di valutare rapidamente i consigli account, eliminando la necessità di passare alle pagine razionali.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Prima di aggiungere un riepilogo rapido alla scheda Next Best Customer, creare un campo personalizzato per un oggetto correlato all'account.
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Centro relazioni fruibile.
Modificare il modello Scheda NBC e fare clic su Passa alla scheda.
Aggiungere un nuovo elemento o selezionare un elemento esistente per aggiungere il campo personalizzato.
Fare clic su Aggiungi campo.
Per Oggetto di origine, selezionare l'oggetto per cui è stato creato un campo personalizzato.
Per Campo di origine, selezionare il campo personalizzato.
Se si desidera, selezionare le dimensioni del font.
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