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            クイック取引先概要の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            クイック取引先概要の設定

            Next Best Customer カードにクイック取引先概要を追加すると、ユーザーは取引先のおすすめを一目で評価できるため、根拠ページに移動する必要がなくなります。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

            Next Best Customer カードにクイックサマリーを追加する前に、取引先関連オブジェクトのカスタム項目を作成します。

            1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Actionable Relationship Center] を見つけて選択します。
            2. [NBC Card (NBC カード)] テンプレートを編集し、[Switch to Card (カードに切り替え)] をクリックします。
            3. 新しい要素を追加するか、既存の要素を選択してカスタム項目を追加します。
            4. ［Add Field］ をクリックします。
            5. [ソースオブジェクト] で、カスタム項目を作成したオブジェクトを選択します。
            6. [ソース項目] で、カスタム項目を選択します。
            7. 必要に応じて、フォントサイズを選択します。
            8. 根拠の概要をすばやく示すには、独自のデータを入力するか、Agentforce for Account Summarization を使用します。
             
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            Salesforce Help | Article