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          빠른 계정 요약 구성

          빠른 계정 요약 구성

          사용자가 한눈에 계정 권장 사항을 평가할 수 있도록 Next Best Customer 카드에 빠른 계정 요약을 추가하여 합리적인 페이지로 이동할 필요가 없습니다.

          필수 Edition

          지원 제품: Lightning Experience
          지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 EnterpriseUnlimited Edition.

          Next Best Customer 카드에 빠른 요약을 추가하기 전에 계정 관련 개체에 대한 사용자 정의 필드를 만듭니다.

          1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 실행 가능한 관계 센터를 찾아서 선택합니다.
          2. NBC 카드 템플릿을 편집하고 카드로 전환을 클릭합니다.
          3. 새 요소를 추가하거나 기존 요소를 선택하여 사용자 정의 필드를 추가합니다.
          4. 필드 추가를 클릭합니다.
          5. 소스 개체로 사용자 정의 필드를 만든 개체를 선택합니다.
          6. 소스 필드로 사용자 정의 필드를 선택합니다.
          7. 경우에 따라 글꼴 크기를 선택합니다.
          8. 빠른 근거 요약을 보려면 자체 데이터를 입력하거나 Accountforce for Summary를 사용하십시오.
           
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          Salesforce Help | Article