Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Snelle accountsamenvatting configureren

U bent hier:

Snelle accountsamenvatting configureren

Voeg een snelle accountsamenvatting toe aan de Next Best Customer-kaart zodat gebruikers in één oogopslag accountaanbevelingen kunnen evalueren, waardoor ze niet meer naar rationalepagina's hoeven te navigeren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.

Voordat u een snelle samenvatting toevoegt aan de Next Best Customer-kaart, maakt u een aangepast veld voor een accountgerelateerd object.

Zoek en selecteer vanuit Set-up Actionable Relationship Center in het vak Snel zoeken.
Bewerk de NBC Card-sjabloon en klik op Overschakelen naar kaart.
Voeg een nieuw element toe of selecteer een bestaand element om het aangepaste veld toe te voegen.
Klik op Veld toevoegen.
Selecteer bij Bronobject het object waarvoor u een aangepast veld hebt gemaakt.
Selecteer bij Bronveld het aangepaste veld.
Selecteer optioneel de tekengrootte.
Geef voor snelle rationalesamenvattingen uw eigen gegevens op of gebruik Agentforce voor Accountsamenvatting.