Adicione o resumo rápido da conta ao cartão Next Best Customer para que os usuários possam avaliar as recomendações de conta em uma visão geral, eliminando a necessidade de navegar para páginas de fundamentação.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Antes de adicionar um resumo rápido ao cartão Next Best Customer, crie um campo personalizado para um objeto relacionado à conta.
Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Centro de relacionamento acionável.
Edite o modelo do cartão NBC e clique em Mudar para cartão.
Adicione um novo elemento ou selecione um elemento existente para adicionar o campo personalizado.
Clique em Adicionar campo.
Para Objeto de origem, selecione o objeto para o qual você criou um campo personalizado.
Para Campo de origem, selecione o campo personalizado.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
