Lägg till snabb kontosammanfattning på kortet Next Best Customer så att användare kan utvärdera kontorekommendationer i en överblick, vilket eliminerar behovet av att gå till logiska sidor.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Innan du lägger till en snabbsammanfattning på kortet Next Best Customer, skapa ett eget fält för ett kontorelaterat objekt.
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Åtgärdsbart relationscenter.
Redigera mallen NBC-kort och klicka på Växla till kort.
Lägg till ett nytt element eller välj ett befintligt element för att lägga till det egna fältet.
Klicka på Lägg till fält.
För Källobjekt, välj det objekt som du har skapat ett eget fält för.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
