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          配置快速客户汇总

          配置快速客户汇总

          将快速客户汇总添加到 Next Best Customer 卡,以便用户可以快速评估客户推荐,无需导航到基本原理页面。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。

          在将快速汇总添加到 Next Best Customer 卡之前,请为客户相关对象创建自定义字段。

          1. 从“设置”中,在快速查找框中,查找并选择可操作关系中心
          2. 编辑 NBC 卡模板,然后单击切换到卡
          3. 添加新元素或选择现有元素,以添加自定义字段。
          4. 单击添加字段
          5. 对于源对象,选择您为其创建自定义字段的对象。
          6. 对于源字段,选择自定义字段。
          7. 或者,选择字体大小。
          8. 为快速原理汇总,请提供自己的数据或使用 Agentforce for Account Summarization
           
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          Salesforce Help | Article