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          設定快速帳戶摘要

          設定快速帳戶摘要

          將快速帳戶摘要新增至 Next Best Customer 卡片,讓使用者能概略評估帳戶建議,無須瀏覽至原因頁面。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。

          在您將快速摘要新增至 Next Best Customer 卡片之前,請為帳戶相關物件建立自訂欄位。

          1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「可動作關係中心」。
          2. 編輯「NBC 卡」範本,然後按一下「切換至卡片」。
          3. 新增新元素或選取現有元素以新增自訂欄位。
          4. 按一下「新增欄位」。
          5. 針對「來源物件」,選取您建立自訂欄位的物件。
          6. 針對「來源欄位」,選取自訂欄位。
          7. 或者,選取字型大小。
          8. 如需快速邏輯摘要,請提供您自己的資料或使用 Agentforce for Account Summary
           
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          Salesforce Help | Article