breadcrumbDescription
Konfigurer Next Best Customer-indstillinger for mobilapp
Tilpas de krævede indstillinger for Next Best Customer-komponenterne i Life Sciences Cloud.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil konfigurere Next Best Customer-komponenten, -handlinger og -scores: | Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences |
Konfigurer indstillinger for sortering og rationel visning
Tilpas indstillingerne for sortering og grundlæggende visning for Next Best Customer-komponenter i Life Sciences Cloud Mobile-appen.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Admin Console.
- Vælg Næste bedste kunde, og vælg derefter Næste bedste kunde-indstilling.
-
For Anvend indstillinger på skal du vælge, om du ønsker at anvende indstillingerne på alle profiler i din organisation eller på en bestemt profil.
- Hvis du vil anvende indstillingerne på alle profiler i din organisation, skal du vælge Sorg Default.
- Hvis du vil anvende indstillingerne på en bestemt profil i din organisation, skal du vælge Profil.
-
Konfigurer indstillingerne for Next Best Customer Sortering.
- Vælg, om du ønsker at tillade sortering af topkunder efter afstand.
- Angiv den kontoscoringærskelværdi, der bestemmer antallet af topkunder, der vises på komponenten. Denne værdi definerer antallet af konti, der er tilgængelige for afstandsbaseret sortering, så kun dette undersæt af de bedst scorede konti sorteres efter nærhed for at sikre, at konti med lav prioritet ikke vises, kun fordi de er i nærheden.
Afstandsbaseret sortering gælder kun for konti med geografiske placeringsdata. - Vælg, om du ønsker at vise grundforklaringen som et Salesforce-standarddiagram på Life Sciences Cloud
For at sikre, at konti sorteres nøjagtigt efter afstand, skal der registreres geografiske placeringsdata for primær adresse eller foretrukken adresse. Afstand beregnes fra en kontos foretrukne kontaktpunkts adresse til brugerens placering i realtid. Hvis kontoen ikke har en foretrukken adresse, beregnes afstanden fra dens primære kontaktpunkts adresse. Hvis du vil opdatere de geografiske placeringsdata, skal du aktivere dataintegrationsregler på objektet Kontaktpunkts adresse, som bruger Google Maps API til at bestemme breddegrad, længdegrad og nøjagtighed. Alternativt kan du manuelt opdatere dataene ved at vælge Kontroller for nye data fra registreringens handlingsmenu. Hvis du ønsker nøjagtige afstandsberegninger, skal du sørge for, at brugere har deres enheds placeringstjenester aktiveret.
Aktiver felthistoriksporing for Score i alt
Hvis du ønsker at få vist ændringsdiagrammet for kontoscorehistorik på mobilappen, skal du aktivere felthistoriksporing for Score i alt for objektet Område-score. Hver gang en bruger redigerer feltet Samlet score, føjes dets gamle og nye feltværdier til den relaterede liste Historik samt dato, tidspunkt, ændringens art og bruger, der foretager ændringen.
- Klik på Objektmanager i Opsætning, og vælg derefter Område-score.
- Vælg Felter og relationer, og vælg derefter Angiv historiksporing.
- I afsnittet Spor gamle og nye værdier skal du aktivere Score i alt.
- Gem dine ændringer.
Konfigurer hurtige handlinger
Opret hurtige handlinger med Next Best Customer som placeringen for at tillade brugere at udføre handlinger direkte fra komponenten Next Best Customers i Life Sciences.
Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du opretter en hurtig handling, kan du se Hurtig og tilpasset handlingshåndtering.
Aktiver foruddefineret Next Best Customer-filter
Giv dine brugere adgang til Next Best Customer-filterrelaterede handlinger ved at gøre det foruddefinerede filter tilgængeligt på kontosøgningen.
Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du aktiverer Next Best Customer-filteret, kan du se Konfigurer filtre.
