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Konfigurieren der Next Best-Kundeneinstellungen für die mobile Anwendung
Passen Sie die erforderlichen Einstellungen für die Next Best Customer-Komponenten in der mobilen Life Sciences Cloud-Anwendung an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren der Next Best Customer-Komponente, Aktionen und Bewertungen: | Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften) |
Konfigurieren der Anzeigeeinstellungen für Sortierung und Begründung
Passen Sie die Sortier- und rationalen Anzeigeeinstellungen für die Next Best Customer-Komponenten in der mobilen Life Sciences Cloud-Anwendung an.
- Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie Next Best Customer und dann Next Best Customer Setting (Einstellungen für Next Best Customer) aus.
-
Wählen Sie für "Einstellungen anwenden auf" aus, ob die Einstellungen auf alle Profile in Ihrer Organisation oder auf ein bestimmtes Profil angewendet werden sollen.
- Wählen Sie Organisationsstandard aus, um die Einstellungen auf alle Profile in Ihrer Organisation anzuwenden.
- Wählen Sie Profil aus, um die Einstellungen auf ein bestimmtes Profil in Ihrer Organisation anzuwenden.
-
Konfigurieren Sie die Next Best Customer Sorting-Einstellungen.
- Wählen Sie aus, ob Sie die Sortierung der wichtigsten Kunden nach Entfernung zulassen möchten.
- Geben Sie den Schwellenwert für die Accountbewertung ein, der die Anzahl der wichtigsten Kunden bestimmt, die in der Komponente angezeigt werden. Dieser Wert definiert die Anzahl der Accounts, die für die entfernungsbasierte Sortierung verfügbar sind, sodass nur diese Teilmenge der Accounts mit der besten Bewertung nach Nähe sortiert wird, um sicherzustellen, dass Accounts mit niedriger Priorität nicht angezeigt werden, nur weil sie sich in der Nähe befinden.
Die entfernungsbasierte Sortierung gilt nur für Accounts mit Geotargeting-Daten. - Wählen Sie aus, ob die Begründung als Salesforce-Standarddiagramm in der mobilen Life Sciences Cloud-Anwendung angezeigt werden soll.
Damit Accounts genau nach Entfernung sortiert werden, müssen Geotargeting-Daten für die primäre Adresse oder die bevorzugte Adresse erfasst werden. Die Entfernung wird anhand der bevorzugten Kontaktpunktadresse eines Accounts zum Echtzeitstandort des Benutzers berechnet. Wenn der Account keine bevorzugte Adresse aufweist, wird die Entfernung anhand seiner primären Kontaktpunktadresse berechnet. Aktivieren Sie zum Aktualisieren der Geotargeting-Daten Datenintegrationsregeln für das Objekt "Kontaktpunktadresse", das die Google Maps-API verwendet, um Breitengrad, Längengrad und Genauigkeit zu bestimmen. Alternativ können Sie die Daten manuell aktualisieren, indem Sie im Aktionsmenü des Datensatzes die Option Auf neue Daten prüfen auswählen. Stellen Sie für genaue Entfernungsberechnungen sicher, dass Benutzer die Standortservices ihres Geräts aktiviert haben.
Aktivieren der Feldverlaufsverfolgung für die Gesamtbewertung
Aktivieren Sie zum Anzeigen des Diagramms zum Ändern des Accountbewertungsverlaufs in der mobilen Anwendung die Feldverlaufsverfolgung für "Gesamtbewertung" des Objekts "Regionsaccountbewertung". Sobald ein Benutzer das Feld "Gesamtpunktzahl" ändert, werden seine alten und neuen Feldwerte der Themenliste "Verlauf" sowie das Datum, die Uhrzeit, die Art der Änderung und der Benutzer, der die Änderung vornimmt, hinzugefügt.
- Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager und wählen Sie dann Regionsaccountbewertung aus.
- Wählen Sie Felder & Beziehungen und dann Verlaufsverfolgung festlegen aus.
- Aktivieren Sie im Abschnitt "Alte und neue Werte verfolgen" die Option Gesamtbewertung.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konfigurieren von Schnellaktionen
Erstellen Sie Schnellaktionen mit Next Best Customer als Standort, damit Benutzer Aktionen direkt über die Komponente "Life Sciences Next Best Customers" ausführen können.
Anweisungen zum Erstellen einer benutzerdefinierten Schnellaktion finden Sie unter Verwaltung von Schnellaktionen.
Aktivieren des vordefinierten Next Best Customer-Filters
Erteilen Sie Ihren Benutzern Zugriff auf filterbezogene Aktionen für Next Best Customer, indem Sie den vordefinierten Filter in der Accountsuche verfügbar machen.
Anweisungen zum Aktivieren des Next Best Customer-Filters finden Sie unter Konfigurieren von Filtern.
