Usted está aquí:
Configurar Next Best Customer Settings para la aplicación móvil
Personalice la configuración requerida para los componentes Next Best Customer en la aplicación móvil Life Sciences Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el componente Next Best Customer, las acciones y las puntuaciones: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Configurar parámetros de visualización de justificación y clasificación
Personalice la configuración de visualización de justificación y clasificación para los componentes Next Best Customer en la aplicación móvil Life Sciences Cloud.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Siguiente mejor cliente y, a continuación, seleccione Siguiente mejor cliente.
-
Para Aplicar configuración a, seleccione si desea aplicar la configuración a todos los perfiles de su organización o a un perfil específico.
- Para aplicar la configuración a todos los perfiles de su organización, seleccione Organización predeterminada.
- Para aplicar la configuración a un perfil específico en su organización, seleccione Perfil.
-
Configure los parámetros de Next Best Customer Sorting.
- Seleccione si desea permitir la clasificación de clientes principales por distancia.
- Introduzca el valor umbral de puntuación de cuenta que determina el número de clientes principales mostrados en el componente. Este valor define el número de cuentas disponibles para la clasificación basada en la distancia, de modo que solo este subconjunto de cuentas con mayor puntuación se ordena por proximidad para garantizar que las cuentas de baja prioridad no afloren solo porque están cerca.
La clasificación basada en distancias solo se aplica a cuentas con datos de geolocalización. - Seleccione si desea mostrar la justificación como un gráfico estándar de Salesforce en la aplicación móvil Life Sciences Cloud.
Para garantizar que las cuentas se ordenan con precisión por distancia, los datos de geolocalización deben capturarse para la dirección principal o la dirección preferida. La distancia se calcula desde la dirección de punto de contacto preferida de una cuenta a la ubicación en tiempo real del usuario. Si la cuenta no tiene una dirección preferida, la distancia se calcula desde su dirección de punto de contacto principal. Para actualizar los datos de geolocalización, active reglas de integración de datos en el objeto Dirección de punto de contacto, que utiliza la API de Google Maps para determinar la latitud, longitud y precisión. También puede actualizar manualmente los datos seleccionando Comprobar nuevos datos desde el menú de acciones del registro. Para cálculos de distancia precisos, asegúrese de que los usuarios tienen activados los servicios de ubicación de sus dispositivos.
Activar el seguimiento del historial de campos para la puntuación total
Para mostrar el gráfico de cambio del historial de puntuación de cuenta en la aplicación móvil, active el seguimiento del historial de campos para Puntuación total del objeto Puntuación de cuenta de territorio. Siempre que un usuario modifica el campo Puntuación total, sus valores de campo antiguos y nuevos se agregan a la lista relacionada Historial, así como la fecha, la hora, la naturaleza del cambio y el usuario que realiza el cambio.
- Desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos y luego seleccione Puntuación de cuenta de territorio.
- Seleccione Campos y relaciones y, a continuación, seleccione Establecer seguimiento de historial.
- En la sección Realizar seguimiento de valores antiguos y nuevos, active Puntuación total.
- Guarde sus cambios.
Configurar acciones rápidas
Cree acciones rápidas con Next Best Customer como ubicación para permitir a los usuarios realizar acciones directamente desde el componente Life Sciences Next Best Customers.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear una acción rápida personalizada, consulte Gestión de acciones rápidas y personalizadas.
Activar filtro Next Best Customer predefinido
Proporcione a sus usuarios acceso a acciones relacionadas con el filtro Next Best Customer haciendo que el filtro predefinido esté disponible en la Búsqueda de cuenta.
Para obtener instrucciones sobre cómo activar el filtro Next Best Customer, consulte Configurar filtros.
