Next Best Customer -asetusten määrittäminen mobiilisovellukselle
Mukauta Next Best Customer -komponenttien vaadittuja asetuksia Life Sciences Cloud -mobiilisovelluksessa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Next Best Customer -komponentin, toimintojen ja pistemäärien määrittäminen: | Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko |
Lajittelun ja järkeistämisen näyttöasetusten määrittäminen
Mukauta Next Best Customer -komponenttien lajittelu- ja perusteluasetuksia Life Sciences Cloud -mobiilisovelluksessa.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä pääkäyttäjän konsoli.
- Valitse Seuraava paras asiakas ja valitse sitten Seuraava paras asiakasasetus.
-
Valitse Sovella asetuksia kohteeseen -kentästä, haluatko soveltaa asetuksia organisaatiosi kaikkiin profiileihin vai tiettyyn profiiliin.
- Jos haluat soveltaa asetuksia organisaatiosi kaikille profiileille, valitse Sorgg Default.
- Jos haluat soveltaa asetuksia organisaatiosi tiettyyn profiiliin, valitse Profiili.
-
Määritä Next Best Customer Sorting -asetukset.
- Valitse, haluatko sallia parhaiden asiakkaiden lajittelun etäisyyden perusteella.
- Syötä tilien pisteytyksen kynnysarvo, joka määrittää komponentissa näytettävien parhaiden asiakkaiden määrän. Tämä arvo määrittää etäisyyksiin perustuvaan lajitteluun käytettävissä olevien tilien määrän, joten vain tämä osa parhaiten pisteytetyistä tileistä lajitellaan lähialueen mukaan varmistaakseen, että matalan prioriteetin tilejä ei näytetä vain, koska ne ovat lähellä.
Etäisyyksiin perustuva lajittelu koskee vain tilejä, joilla on maantieteellisiä tietoja. - Valitse, haluatko näyttää syyn vakiomuotoisena Salesforce-kaaviona Life Sciences Cloud -mobiilisovelluksessa.
Maantieteellisen sijainnin tiedot täytyy kerätä ensisijaiselle osoitteelle tai preferoidulle osoitteelle varmistaakseen, että tilit on lajiteltu tarkasti etäisyyden perusteella. Etäisyys lasketaan tilin toivotusta yhteydenottopisteen osoitteesta käyttäjän reaaliaikaiseen sijaintiin. Jos tilillä ei ole preferoitua osoitetta, etäisyys lasketaan sen ensisijaisesta yhteydenottopisteen osoitteesta. Jos haluat päivittää maantieteellisen sijainnin tiedot, aktivoi datan integrointisäännöt Yhteydenottopisteen osoite -objektille, joka käyttää Google Maps API:a leveysasteen, pituusasteen ja tarkkuuden määrittämiseen. Voit myös päivittää tiedot manuaalisesti valitsemalla tietueen toimintovalikosta Tarkista uudet tiedot. Varmista, että käyttäjillä on laitteensa sijaintipalvelut käytössä, jotta etäisyys lasketaan tarkasti.
Kenttien historiatietojen seurannan ottaminen käyttöön kokonaispisteille
Jos haluat näyttää tilien pistehistorian muutosta koskevan kaavion mobiilisovelluksessa, ota kenttien historiatietojen seuranta käyttöön Alueen tilin pisteet -objektin Kokonaispisteet-kentälle. Kun käyttäjä muokkaa Kokonaispisteet-kenttää, sen vanhat ja uudet kenttäarvot lisätään Historia-viiteluetteloon sekä muutoksen päivämäärä, aika, luonne ja muutoksen tekevä käyttäjä.
- Napsauta Määritykset-valikosta Objektien hallinta ja valitse sitten Alueen tilin pisteet.
- Valitse Kentät ja suhteet ja valitse sitten Määritä historiatietojen seuranta.
- Ota Seuraa vanhoja ja uusia arvoja -osiossa käyttöön Kokonaispisteet.
- Tallenna muutokset.
Pikatoimintojen määrittäminen
Luo pikatoimintoja Next Best Customer -sijainnilla salliaksesi käyttäjien suorittaa toimintoja suoraan Life Sciences Next Best Customers -komponentista.
Ohjeet mukautetun pikatoiminnon luomiseen on kohdassa Pikatoimintojen ja mukautettujen toimintojen hallinta.
Ennalta määritetyn Next Best Customer -suodattimen ottaminen käyttöön
Myönnä käyttäjillesi Next Best Customer -suodattimiin liittyvien toimintojen käyttöoikeudet sallimalla esimääritetyn suodattimen käytön tilihakuun.
Ohjeet Next Best Customer -suodattimen ottamiseen käyttöön on kohdassa Suodattimien määrittäminen.
