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Configuration des paramètres Next Best Customer pour l'application mobile
Personnalisez les paramètres requis pour les composants Next Best Customer dans l'application mobile Life Sciences Cloud.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer le composant, les actions et les scores Next Best Customer : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
Configuration des paramètres d'affichage du tri et des justifications
Personnalisez les paramètres de tri et d'affichage des justifications des composants Next Best Customer dans l'application mobile Life Sciences Cloud.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
- Sélectionnez Next Best Customer, puis Next Best Customer Setting.
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Dans Appliquer les paramètres à, déterminez si vous souhaitez appliquer les paramètres à tous les profils de votre organisation ou à un profil spécifique.
- Pour appliquer les paramètres à tous les profils de votre organisation, sélectionnez Organisation par défaut.
- Pour appliquer les paramètres à un profil spécifique de votre organisation, sélectionnez Profil.
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Configurez les paramètres de tri Next Best Customer.
- Spécifiez si vous souhaitez autoriser le tri des principaux clients par distance.
- Saisissez la valeur de seuil du score du compte qui détermine le nombre de principaux clients affichés dans le composant. Cette valeur définit le nombre de comptes disponibles pour le tri basé sur la distance. Par conséquent, seul ce sous-ensemble des comptes les mieux notés est trié par proximité afin de s'assurer que les comptes moins prioritaires ne sont pas exposés uniquement parce qu'ils sont proches.
Le tri basé sur la distance s'applique uniquement aux comptes qui contiennent des données de géolocalisation. - Indiquez si vous souhaitez afficher la justification sous forme de graphique Salesforce standard dans l'application mobile Life Sciences Cloud.
Pour garantir le tri précis des comptes par distance, les données de géolocalisation doivent être capturées pour l'adresse principale ou l'adresse préférée. La distance est calculée depuis l'adresse du point de contact préféré d'un compte jusqu'à la localisation en temps réel de l'utilisateur. Si le compte n'a pas d'adresse préférée, la distance est calculée à partir de l'adresse de son point de contact principal. Pour mettre à jour les données de géolocalisation, activez des règles d'intégration de données dans l'objet Adresse du point de contact, qui utilise l'API Google Maps pour déterminer la latitude, la longitude et la précision. Alternativement, vous pouvez mettre à jour manuellement les données en sélectionnant Vérifier les nouvelles données dans le menu d'actions de l'enregistrement. Pour des calculs de distance précis, assurez-vous que les services de localisation de leur appareil sont activés pour les utilisateurs.
Activer le suivi de l'historique des champs pour le score total
Pour afficher le graphique de modification de l'historique du score du compte dans l'application mobile, activez le suivi de l'historique des champs pour le Score total de l'objet Score du compte du territoire. Lorsqu'un utilisateur modifie le champ Score total, ses anciennes et nouvelles valeurs de champ sont ajoutées à la liste associée Historique, ainsi que la date, l'heure, la nature de la modification et l'utilisateur qui effectue la modification.
- Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet, puis sélectionnez Score du compte du territoire.
- Sélectionnez Champs et relations, puis Définir le suivi historique.
- Dans la section Suivre les anciennes et les nouvelles valeurs, activez Score total.
- Enregistrez vos modifications.
Configuration d'actions rapides
Créez des actions rapides avec Next Best Customer comme emplacement pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des actions directement depuis le composant Life Sciences Next Best Customers.
Pour les instructions de création d'une action rapide personnalisée, consultez Gestion des actions rapides et personnalisées.
Activer le filtre Next Best Customer prédéfini
Accordez à vos utilisateurs l'accès aux actions associées au filtre Next Best Customer en rendant le filtre prédéfini disponible dans la Recherche de comptes.
Pour les instructions d'activation du filtre Next Best Customer, consultez Configuration de filtres.
