Configurazione delle impostazioni Next Best Customer per l'app mobile
Personalizzare le impostazioni richieste per i componenti Next Best Customer nell'app mobile Life Sciences Cloud.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per configurare il componente Next Best Customer, le azioni e i punteggi: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
Configurazione delle impostazioni di visualizzazione di ordinamento e motivi
Personalizzare le impostazioni di visualizzazione dell'ordinamento e della motivazione per i componenti Next Best Customer nell'app mobile Life Sciences Cloud.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
- Selezionare Next Best Customer e quindi Next Best Customer Setting.
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Per Applica impostazioni a, specificare se si desidera applicare le impostazioni a tutti i profili dell'organizzazione o a un profilo specifico.
- Per applicare le impostazioni a tutti i profili dell'organizzazione, selezionare Impostazioni predefinite organizzazione.
- Per applicare le impostazioni a un profilo specifico dell'organizzazione, selezionare Profilo.
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Configurare le impostazioni di ordinamento Next Best Customer.
- Selezionare se si desidera consentire l'ordinamento dei clienti principali in base alla distanza.
- Immettere il valore di soglia del punteggio account che determina il numero di clienti principali visualizzati nel componente. Questo valore definisce il numero di account disponibili per l'ordinamento basato sulla distanza, in modo che solo questo sottoinsieme di account con il punteggio più alto venga ordinato in base alla prossimità per evitare che gli account con priorità bassa affiorano solo perché sono vicini.
L'ordinamento basato sulla distanza si applica solo agli account con dati di geolocalizzazione. - Selezionare se si desidera visualizzare la logica come grafico Salesforce standard nell'app mobile Life Sciences Cloud.
Per garantire che gli account siano ordinati correttamente in base alla distanza, è necessario acquisire i dati di geolocalizzazione per l'indirizzo principale o l'indirizzo preferito. La distanza viene calcolata dall'indirizzo del punto di contatto preferito di un account alla posizione in tempo reale dell'utente. Se l'account non ha un indirizzo preferito, la distanza viene calcolata dall'indirizzo del punto di contatto principale. Per aggiornare i dati di geolocalizzazione, attivare le regole di integrazione dei dati nell'oggetto Indirizzo punto di contatto, che utilizza l'API Google Maps per determinare latitudine, longitudine e precisione. In alternativa, è possibile aggiornare manualmente i dati selezionando Controlla nuovi dati dal menu delle azioni del record. Per calcoli accurati della distanza, assicurarsi che i servizi di posizione del dispositivo siano abilitati.
Abilitazione del tracciamento della cronologia dei campi per il punteggio totale
Per visualizzare il grafico di modifica della cronologia del punteggio account nell'app mobile, abilitare il tracciamento della cronologia dei campi per Punteggio totale dell'oggetto Punteggio account territorio. Ogni volta che un utente modifica il campo Punteggio totale, i valori dei campi vecchio e nuovo vengono aggiunti all'elenco correlato Cronologia, nonché la data, l'ora, la natura della modifica e l'utente che apporta la modifica.
- Da Imposta, fare clic su Gestore oggetti e quindi selezionare Punteggio account territorio.
- Selezionare Campi e relazioni e quindi Imposta tracciamento cronologia.
- Nella sezione Traccia i vecchi e i nuovi valori, abilitare Punteggio totale.
- Salva le modifiche.
Configurazione delle azioni
Creare azioni con Next Best Customer come posizione per consentire agli utenti di eseguire azioni direttamente dal componente Life Sciences Next Best Customers.
Per istruzioni su come creare un'azione personalizzata, vedere Gestione azioni personalizzate.
Abilita filtro Next Best Customer predefinito
Concedere agli utenti l'accesso alle azioni correlate al filtro Next Best Customer rendendo disponibile il filtro predefinito nella Ricerca account.
Per istruzioni su come abilitare il filtro Next Best Customer, vedere Configurazione dei filtri.
