モバイルアプリケーションの Next Best Customer 設定の定義
Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションのNext Best Customerコンポーネントの必須設定をカスタマイズします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Next Best Customer コンポーネント、アクション、スコアを設定する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
並び替えと根拠の表示の設定
Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションで、Next Best Customerコンポーネントの並び替えと理由の表示設定をカスタマイズします。
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [Next Best Customer] を選択し、[Next Best Customer Setting] を選択します。
-
[設定の適用先] で、設定を組織のすべてのプロファイルに適用するか、特定のプロファイルに適用するかを選択します。
- 組織内のすべてのプロファイルに設定を適用するには、[組織のデフォルト] を選択します。
- 組織内の特定のプロファイルに設定を適用するには、[プロファイル] を選択します。
-
Next Best Customer Sorting の設定を定義します。
- 距離による上位の顧客の並び替えを許可するかどうかを選択します。
- コンポーネントに表示される上位の顧客の数を決定する取引先スコアのしきい値を入力します。この値により、距離ベースの並び替えに使用できる取引先数が定義されます。これにより、スコアが上位の取引先のサブセットのみが近接性で並び替えられ、優先度の低い取引先が近接性によって表示されないようにします。
距離ベースの並び替えは、地理位置情報データがある取引先にのみ適用されます。 - Life Sciences Cloud モバイル アプリケーションで根拠を標準の Salesforce グラフとして表示するかどうかを選択します。
取引先を距離で正確に並び替えるには、プライマリ住所または優先住所の地理位置情報データを取得する必要があります。距離は、取引先の優先連絡先住所からユーザーのリアルタイムロケーションまで計算されます。取引先に優先住所がない場合、距離はその主連絡先住所から計算されます。地理位置情報データを更新するには、Google マップ API を使用して緯度、経度、精度を判断する連絡先住所オブジェクトのデータインテグレーションルールを有効にします。または、レコードのアクションメニューから [新規データの確認] を選択して、データを手動で更新することもできます。正確な距離の計算を行うには、ユーザーがデバイスの位置情報サービスを有効にしていることを確認します。
合計スコアの項目履歴管理の有効化
モバイルアプリケーションで取引先スコア履歴変更グラフを表示するには、テリトリー取引先スコアオブジェクトの合計スコアの項目履歴管理を有効にします。ユーザーが [合計スコア] 項目を変更すると、その古い項目値と新しい項目値が [履歴] 関連リストに追加され、変更の日付、時刻、変更内容、変更を行ったユーザーも表示されます。
- [設定] から、[オブジェクトマネージャー] をクリックし、[テリトリー取引先スコア] を選択します。
- [Fields & Relationships (項目とリレーション)] を選択し、[Set History Tracking (履歴管理を設定)] を選択します。
- [古い値と新しい値を追跡] セクションで、[合計スコア] を有効にします。
- 変更内容を保存します。
クイックアクションの設定
Next Best Customer をロケーションとしてクイックアクションを作成し、ユーザーがライフサイエンスの Next Best Customers コンポーネントから直接アクションを実行できるようにします。
カスタムクイックアクションの作成方法については、「クイックおよびカスタムアクション管理」を参照してください。
定義済みの Next Best Customer Filter の有効化
取引先検索で定義済みの検索条件を使用できるようにして、Next Best Customer 検索条件関連のアクションへのアクセス権をユーザーに付与します。
Next Best Customer フィルタを有効にする手順については、「フィルタの設定」を参照してください
