모바일 앱의 Next Best Customer 설정 구성
Life Sciences Cloud 모바일 앱에서 Next Best Customer 구성 요소에 대한 필수 설정을 사용자 정의합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Next Best Customer 구성 요소, 작업 및 점수 구성: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
정렬 및 근거 디스플레이 설정 구성
Life Sciences Cloud 모바일 앱에서 Next Best Customer 구성 요소에 대한 정렬 및 근거 표시 설정을 사용자 정의합니다.
- 앱 시작 관리자에서 관리자 콘솔을 찾아서 선택합니다.
- 다음 최고 고객을 선택한 다음, 다음 최고 고객 설정을 선택합니다.
-
설정 적용에서 조직의 모든 프로필 또는 특정 프로필에 설정을 적용할지 여부를 선택합니다.
- 조직의 모든 프로필에 설정을 적용하려면 Sorg 기본값을 선택합니다.
- 조직의 특정 프로필에 설정을 적용하려면 프로필을 선택합니다.
-
Next Best Customer 정렬 설정을 구성합니다.
- 거리별로 상위 고객을 정렬할지 여부를 선택합니다.
- 구성 요소에 표시되는 상위 고객 수를 결정하는 계정 점수 임계값을 입력합니다. 이 값은 거리 기반 정렬에 사용할 수 있는 계정 수를 정의하므로 근접성에 따라 점수가 가장 높은 계정의 하위 집합만 정렬되어 우선 순위가 낮은 계정이 근처에 있기 때문에 표시되지 않도록 합니다.
거리 기반 정렬은 지리적 위치 데이터가 있는 계정에만 적용됩니다. - Life Sciences Cloud 모바일 앱에서 표준 Salesforce 차트로 근거를 표시할지 여부를 선택합니다.
계정이 거리별로 정확하게 정렬되도록 하려면 기본 주소 또는 기본 주소에 대한 지리적 위치 데이터를 수집해야 합니다. 거리는 계정의 기본 연락관 주소에서 사용자의 실시간 위치까지 계산됩니다. 계정에 기본 주소가 없는 경우 기본 연락관 주소에서 거리가 계산됩니다. 지리적 위치 데이터를 업데이트하려면 Google Maps API를 사용하여 위도, 경도, 정확도를 결정하는 연락관 주소 개체에 대한 데이터 통합 규칙을 활성화합니다. 또는 레코드의 작업 메뉴에서 새 데이터 확인을 선택하여 데이터를 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 정확한 거리 계산을 위해 사용자가 장치의 위치 서비스를 활성화해야 합니다.
총 점수에 대한 필드 내역 추적 활성화
모바일 앱에 계정 점수 내역 변경 차트를 표시하려면 영역 계정 점수 개체의 총 점수에 대한 필드 내역 추적을 활성화합니다. 사용자가 총 점수 필드를 수정할 때마다 이전 및 새 필드 값이 내역 관련 목록에 추가되고 날짜, 시간, 변경 사항의 특성 및 변경한 사용자가 추가됩니다.
- 설정에서 개체 관리자를 클릭한 다음, 영역 계정 점수을 선택합니다.
- 필드 및 관계를 선택한 다음, 내역 추적 설정을 선택합니다.
- 이전 값 및 새 값 추적 섹션에서 합계 점수를 활성화합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
빠른 작업 구성
Next Best Customer를 위치로 사용하여 빠른 작업을 만들어 사용자가 Life Sciences Next Best Customers 구성 요소에서 직접 작업을 수행할 수 있도록 합니다.
사용자 정의 빠른 작업을 만드는 방법에 대한 지침은 빠른 사용자 정의 작업 관리를 참조하십시오.
사전 정의된 Next Best Customer 필터 활성화
계정 검색에서 미리 정의된 필터를 사용할 수 있도록 하여 사용자에게 Next Best Customer 필터 관련 작업에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
Next Best Customer 필터를 활성화하는 방법에 대한 지침은 필터 구성을 참조하십시오.
