Next Best Customer-instellingen configureren voor mobiele app
Pas de vereiste instellingen aan voor de Next Best Customer-componenten in de mobiele app Life Sciences Cloud.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u de Next Best Customer-component, -acties en -scores wilt configureren: | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences |
Sorteer- en rationaleweergave-instellingen configureren
Pas de instellingen voor sorteren en rationaleweergave aan voor de Next Best Customer-componenten in de mobiele app Life Sciences Cloud.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
- Selecteer Next Best Customer en selecteer vervolgens Next Best Customer Setting.
-
Selecteer bij Instellingen toepassen op of u de instellingen wilt toepassen op alle profielen in uw organisatie of op een specifiek profiel.
- Als u de instellingen wilt toepassen op alle profielen in uw organisatie, selecteert u Standaardorganisatie.
- Als u de instellingen wilt toepassen op een specifiek profiel in uw organisatie, selecteert u Profiel.
-
Configureer de Next Best Customer Sorting-instellingen.
- Selecteer of u sorteren van beste klanten op afstand wilt toestaan.
- Geef de drempelwaarde voor accountscore op, die bepaalt hoeveel beste klanten voor de component worden getoond. Deze waarde definieert het aantal accounts dat beschikbaar is voor sorteren op afstand, zodat alleen deze subset van accounts met de hoogste score wordt gesorteerd op nabijheid om ervoor te zorgen dat accounts met een lage prioriteit niet worden weergegeven alleen omdat ze in de buurt zijn.
Op afstand gebaseerd sorteren is alleen van toepassing op accounts met geolocatiegegevens. - Selecteer of u de reden wilt weergeven als een standaard Salesforce-diagram voor de mobiele app Life Sciences Cloud.
Om ervoor te zorgen dat accounts nauwkeurig worden gesorteerd op afstand, moeten geolocatiegegevens worden vastgelegd voor het primaire adres of voorkeuradres. Afstand wordt berekend vanaf het voorkeuradres van een aanspreekpunt van een account tot de realtime locatie van de gebruiker. Als de account geen voorkeuradres heeft, wordt de afstand berekend vanaf het adres van het primaire aanspreekpunt. Als u de geolocatiegegevens wilt bijwerken, activeert u gegevensintegratieregels voor het object Adres van aanspreekpunt, dat de Google Maps-API gebruikt om breedtegraad, lengtegraad en nauwkeurigheid te bepalen. U kunt de gegevens ook handmatig bijwerken door Controleren op nieuwe gegevens te selecteren in het actiemenu van de record. Zorg er voor nauwkeurige afstandsberekeningen voor dat gebruikers de locatieservices van hun apparaat hebben ingeschakeld.
Veldhistorie bijhouden inschakelen voor totaalscore
Als u het diagram voor het wijzigen van de accountscorehistorie wilt weergeven in de mobiele app, schakelt u Veldhistorie bijhouden in voor Totaalscore van het object Territoriumaccountscore. Wanneer een gebruiker het veld Totale score wijzigt, worden de oude en nieuwe veldwaarden ervan toegevoegd aan de gerelateerde lijst Historie, evenals de datum, tijd, aard van de wijziging en de gebruiker die de wijziging aanbrengt.
- Klik vanuit Set-up op Objectbeheer en selecteer vervolgens Territoriumaccountscore.
- Selecteer Velden en relaties en selecteer vervolgens Historietracering instellen.
- Schakel in de sectie Oude en nieuwe waarden bijhouden Totale score in.
- Sla uw wijzigingen op.
Snelle acties configureren
Maak snelle acties met Next Best Customer als locatie om gebruikers acties rechtstreeks vanuit de component Life Sciences Next Best Customers te laten uitvoeren.
Zie Snel en aangepast actiebeheer voor instructies over het maken van een aangepaste snelle actie.
Vooraf gedefinieerd Next Best Customer-filter inschakelen
Geef uw gebruikers toegang tot Next Best Customer-filtergerelateerde acties door het vooraf gedefinieerde filter beschikbaar te maken voor Account zoeken.
Zie Filters configureren voor instructies over het inschakelen van het Next Best Customer-filter.
