Konfigurere Next Best Customer-innstillinger for mobilappen
Tilpass de nødvendige innstillingene for Next Best Customer-komponentene i Life Sciences Cloud.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å konfigurere Next Best Customer-komponenten, -handlingene og -scorene: | Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin |
Konfigurere visningsinnstillinger for sortering og resonans
Tilpass visningsinnstillingene for sortering og begrunnelse for Next Best Customer-komponentene i Life Sciences Cloud.
- Finn og velg Administratorkonsoll fra Appstarter.
- Velg Neste beste kunde, og velg deretter Neste beste kundeinnstilling.
-
I Bruk innstillinger på velger du om du vil bruke innstillingene på alle profilene i organisasjonen eller på en bestemt profil.
- Velg Sorg Default for å bruke innstillingene på alle profilene i organisasjonen.
- Velg Profil for å bruke innstillingene på en bestemt profil i organisasjonen.
-
Konfigurer innstillingene for Next Best Customer-sortering.
- Velg om du vil tillate sortering av de beste kundene etter avstand.
- Oppgi terskelverdien for kontoscore som bestemmer antall beste kunder som vises i komponenten. Denne verdien definerer antall kontoer som er tilgjengelig for avstandsbasert sortering, slik at bare dette delsettet av kontoer med høyeste score sorteres etter nærområde for å sikre at kontoer med lav prioritet ikke vises bare fordi de er i nærheten.
Avstandsbasert sortering gjelder bare for kontoer med geoplasseringsdata. - Velg om du vil vise årsaken som et standard Salesforce-diagram i Life Sciences Cloud.
For å sikre at kontoer sorteres nøyaktig etter avstand må geoplasseringsdata fanges opp for primæradresse eller foretrukket adresse. Avstand beregnes fra en kontos foretrukne kontaktpunktadresse til brukerens sanntidsplassering. Hvis kontoen ikke har en foretrukket adresse, beregnes avstanden fra dens primære kontaktpunktadresse. Hvis du vil oppdatere geoplasseringsdataene, aktiverer du dataintegreringsregler for Kontaktpunktadresse-objektet, som bruker Google Maps API til å bestemme breddegrad, lengdegrad og nøyaktighet. Du kan også oppdatere dataene manuelt ved å velge Sjekk etter nye data fra postens handlingsmeny. For å få nøyaktige avstandsberegninger må du forsikre deg om at brukerne har aktivert enhetens stedstjenester.
Aktivere felthistorikksporing for total score
Hvis du vil vise diagrammet for endring av kontoscorehistorikk i mobilappen, aktiverer du felthistorikksporing for Total Score for Områdekontoscore-objektet. Når en bruker endrer Total Score-feltet, legges de gamle og nye feltverdiene til i den relaterte listen Historikk i tillegg til dato, klokkeslett, endringens natur og brukeren som gjør endringen.
- Klikk på Objektbehandling i Oppsett, og velg deretter Områdekontoscore.
- Velg Felt og relasjoner, og velg deretter Angi historikksporing.
- Aktiver Total Score under Spore gamle og nye verdier.
- Lagre endringene.
Konfigurere hurtighandlinger
Opprett hurtighandlinger med Next Best Customer som sted der brukere kan utføre handlinger direkte fra komponenten Next Best Customers i Life Sciences.
Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du oppretter en tilpasset hurtighandling, kan du se Hurtighandling og tilpasset handlingsledelse.
