Definir as configurações de Next Best Customer para o aplicativo móvel
Personalize as configurações necessárias para os componentes Next Best Customer no aplicativo móvel Life Sciences Cloud.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar o componente, ações e pontuações do Next Best Customer: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
Definir configurações de exibição de classificação e racionalização
Personalize as configurações de exibição de classificação e raciocínio para os componentes Next Best Customer no aplicativo móvel Life Sciences Cloud.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
- Selecione Next Best Customer e, em seguida, selecione Next Best Customer Setting.
-
Para Aplicar configurações a, selecione se deseja aplicar as configurações a todos os perfis em sua organização ou a um perfil específico.
- Para aplicar as configurações a todos os perfis em sua organização, selecione Padrão da organização.
- Para aplicar as configurações a um perfil específico em sua organização, selecione Perfil.
-
Defina as configurações de Classificação do Next Best Customer.
- Selecione se deseja permitir a classificação dos principais clientes por distância.
- Insira o valor do limite de pontuação da conta que determina o número de principais clientes exibidos no componente. Esse valor define o número de contas disponíveis para classificação baseada em distância, de modo que apenas esse subconjunto de contas com maior pontuação seja classificado por proximidade para garantir que contas de baixa prioridade não apareçam apenas porque estão próximas.
A classificação baseada em distância se aplica apenas a contas com dados de geolocalização. - Selecione se deseja mostrar o fundamento como um gráfico padrão do Salesforce no aplicativo móvel Life Sciences Cloud.
Para garantir que as contas sejam classificadas com precisão por distância, os dados de geolocalização devem ser capturados para o endereço principal ou o endereço preferencial. A distância é calculada do endereço preferencial do ponto de contato de uma conta para o local em tempo real do usuário. Se a conta não tiver um endereço preferencial, a distância será calculada a partir do endereço do ponto de contato principal. Para atualizar os dados de geolocalização, ative as regras de integração de dados no objeto Endereço do ponto de contato, que usa a API do Google Maps para determinar latitude, longitude e precisão. Como alternativa, você pode atualizar manualmente os dados selecionando Check for New Data no menu de ações do registro. Para cálculos de distância precisos, garanta que os usuários tenham os serviços de localização do dispositivo ativados.
Habilitar rastreamento de histórico de campo para pontuação total
Para exibir o gráfico de alteração do histórico de pontuação da conta no aplicativo móvel, habilite o rastreamento de histórico de campo para a Pontuação total do objeto Pontuação da conta do território. Sempre que um usuário modifica o campo Pontuação total, seus valores de campo novos e antigos são adicionados à lista relacionada Histórico, bem como a data, a hora, a natureza da alteração e o usuário que fez a alteração.
- Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos e selecione Pontuação de conta de território.
- Selecione Campos e relacionamentos e selecione Definir rastreamento de histórico.
- Na seção Rastrear valores novos e antigos, habilite Pontuação total.
- Salve suas alterações.
Configurar ações rápidas
Crie ações rápidas com o Next Best Customer como o local para permitir que os usuários realizem ações diretamente no componente Ciências biológicas Next Best Customers.
Para obter instruções sobre como criar uma ação rápida personalizada, consulte Gerenciamento de ação rápida e personalizada.
Habilitar o filtro Predefinido do Next Best Customer
Dê aos usuários acesso a ações relacionadas ao filtro Next Best Customer disponibilizando o filtro predefinido na Pesquisa de conta.
Para obter instruções sobre como ativar o filtro Next Best Customer, consulte Configurar filtros.
