Вы находитесь здесь:
Настройка параметров Next Best Customer для мобильного приложения
Настройте обязательные параметры для компонентов Next Best Customer в мобильном приложении Life Sciences Cloud.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки компонента Next Best Customer, действий и оценок: | Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни |
Настройка параметров сортировки и рационального отображения
Настройте параметры отображения сортировки и обоснования для компонентов Next Best Customer в мобильном приложении Life Sciences Cloud.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
- Выберите «Следующий лучший клиент», а потом выберите «Параметр следующего лучшего клиента».
-
В поле «Применить параметры к» выберите, нужно ли применить параметры ко всем профилям в вашей организации или к определенному профилю.
- Чтобы применить параметры ко всем профилям в вашей организации, выберите «По умолчанию сожалеть».
- Чтобы применить параметры к определенному профилю в организации, выберите «Профиль».
-
Настройте параметры сортировки Next Best Customer.
- Выберите, хотите ли вы разрешить сортировку лучших клиентов по расстоянию.
- Введите значение порога оценки организации, определяющее количество лучших клиентов, отображаемых в компоненте. Это значение определяет количество организаций, доступных для сортировки на основе расстояния, поэтому только этот поднабор организаций с верхним рейтингом сортируется по близости, чтобы предотвратить появление организаций с низким приоритетом только потому, что они находятся рядом.
Сортировка на основе расстояния применяется только к организациям с данными геолокации. - Выберите, хотите ли вы отобразить обоснование в виде стандартной диаграммы Salesforce в мобильном приложении Life Sciences Cloud.
Чтобы обеспечить точную сортировку организаций по расстоянию, данные геолокации должны быть собраны для основного адреса или предпочтительного адреса. Расстояние рассчитывается от предпочтительного адреса точки контакта организации до расположения пользователя в реальном времени. Если организация не имеет предпочтительного адреса, расстояние рассчитывается по ее основному адресу точки контакта. Чтобы обновить данные геолокации, активируйте правила интеграции данных в объекте «Адрес точки контакта», использующий Google Maps API для определения широты, долготы и точности. Чтобы вручную обновить данные, выберите пункт «Проверить наличие новых данных» в меню действий записи. Для точного вычисления расстояния убедитесь, что у пользователей включены службы расположения устройства.
Включение отслеживания журнала поля для общего рейтинга
Чтобы отобразить диаграмму изменения журнала оценки организации в мобильном приложении, включите отслеживание журнала поля для объекта «Общая оценка рейтинга организации территории». При каждом изменении поля «Общая оценка» старые и новые значения полей добавляются в связанный список «Журнал», а также дата, время, характер изменения и пользователь, внесший изменение.
- В настройках нажмите «Менеджер объектов», а потом выберите «Рейтинг организации территории».
- Выберите «Поля и взаимосвязи», а потом «Задать отслеживание журнала».
- В разделе «Отслеживание старых и новых значений» включите «Общая оценка».
- Сохраните внесенные изменения.
Настройка быстрых действий
Создайте быстрые действия с Next Best Customer в качестве расположения, чтобы позволить пользователям выполнять действия напрямую из компонента Life Sciences Next Best Customers.
Инструкции по созданию настраиваемых быстрых действий см. в разделе «Управление быстрыми и настраиваемыми действиями».
Включение предопределенного фильтра Next Best Customer
Предоставьте пользователям доступ к действиям, связанным с фильтром Next Best Customer, сделав предопределенный фильтр доступным в поиске организации.
Инструкции по включению фильтра Next Best Customer см. в разделе «Настройка фильтров».
