Konfigurera Next Best Customer-inställningar för mobilappen
Anpassa de inställningar som behövs för Next Best Customer-komponenterna i mobilappen Life Sciences Cloud.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera komponenten Next Best Customer, åtgärder och betyg: | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin |
Konfigurera inställningar för sortering och rationell visning
Anpassa inställningarna för sortering och logisk visning av Next Best Customer-komponenter i mobilappen Life Sciences Cloud.
- Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
- Välj Nästa bästa kund och välj sedan Next bästa kundinställning.
-
För Tillämpa inställningar för, välj om du vill tillämpa inställningarna för alla profiler i din organisation eller för en specifik profil.
- För att tillämpa inställningarna för alla profiler i din organisation, välj Organisationsstandard.
- För att tillämpa inställningarna för en specifik profil i din organisation, välj Profil.
-
Konfigurera inställningarna för Next Best Customer Sorting.
- Välj om du vill tillåta sortering av toppkunder efter avstånd.
- Ange det tröskelvärde för kontobetyg som avgör antalet toppkunder som visas på komponenten. Detta värde definierar antalet konton som är tillgängliga för avståndsbaserad sortering, så att endast denna undergrupp av toppbetygsatta konton sorteras efter närhet för att säkerställa att konton med låg prioritet inte visas bara för att de är i närheten.
Avståndsbaserad sortering gäller endast för konton med geoplatsdata. - Välj om du vill visa motiveringen som ett standarddiagram i Salesforce i mobilappen Life Sciences Cloud.
För att säkerställa att konton sorteras korrekt efter avstånd måste geoplatsdata samlas in för primär adress eller önskad adress. Avstånd beräknas från ett kontos föredragna kontaktpunktadress till användarens realtidsplats. Om kontot inte har en föredragen adress beräknas avståndet från dess primära kontaktpunktadress. För att uppdatera geoplatsdata, aktivera dataintegreringsregler för objektet Kontaktpunktsadress, som använder Google Maps API för att avgöra latitud, longitud och precision. Du kan även uppdatera data manuellt genom att välja Sök efter nya data från postens åtgärdsmeny. För korrekta avståndsberäkningar, se till att användare har sin enhets platstjänster aktiverade.
Aktivera fälthistorikspårning för totalt betyg
För att visa diagrammet för att ändra kontobetyghistorik i mobilappen, aktivera fälthistorikspårning för Totalbetyg för objektet Områdeskontobetyg. När en användare ändrar fältet Totalbetyg läggs dess gamla och nya fältvärden till i den relaterade listan Historik samt datum, tid, typ av ändring och användare som gör ändringen.
- I Inställningar, klicka på Objekthanterare och välj sedan Områdeskontobetyg.
- Välj Fält och relationer och välj sedan Ange historikspårning.
- I sektionen Följ gamla och nya värden, aktivera Totalbetyg.
- Spara dina ändringar.
Konfigurera snabbåtgärder
Skapa snabbåtgärder med Next Best Customer som plats för att låta användare utföra åtgärder direkt från komponenten Next Best Customers för Life Sciences.
För instruktioner om hur du skapar en egen snabbåtgärd, se Snabb och egen åtgärdshantering.
Aktivera fördefinierat Next Best Customer-filter
Ge dina användare åtkomst till Next Best Customer-filterrelaterade åtgärder genom att göra det fördefinierade filtret tillgängligt i kontosökningen.
För instruktioner om hur du aktiverar filtret Next Best Customer, se Konfigurera filter.
