設定行動應用程式的 Next Best Customer 設定
在 Life Sciences Cloud 行動應用程式中自訂 Next Best Customer 元件的必要設定。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定 Next Best Customer 元件、動作和評分: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
設定排序與依據顯示設定
在 Life Sciences Cloud 行動應用程式中,自訂 Next Best Customer 元件的排序和理由顯示設定。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
- 選取「Next Best Customer」,然後選取「Next Best Customer 設定」。
-
針對「套用設定對象」,選取您要將設定套用至組織中的所有設定檔或特定設定檔。
- 若要將設定套用至您組織中的所有設定檔,請選取「Sorg 預設值」。
- 若要將設定套用至您組織中的特定設定檔,請選取「設定檔」。
-
設定 Next Best Customer Sorting 設定。
- 選取是否要允許依距離排序首要客戶。
- 輸入決定要在元件上顯示的前幾名客戶數量的帳戶評分門值。此值定義可用於以距離為基礎排序的帳戶數目,因此只有此分數最高的帳戶子集會依鄰近程度排序,以確保優先順序較低的帳戶不會因為鄰近而出現。
以距離為基礎的排序僅適用於具有地理位置資料的帳戶。 - 選取是否要在 Life Sciences Cloud 行動應用程式上將邏輯顯示為標準 Salesforce 圖表。
若要確保依距離準確地排序帳戶,必須針對主要地址或偏好的地址,來收集地理位置資料。距離是從帳戶偏好的連絡點地址計算到使用者的即時位置。如果帳戶沒有偏好的地址,則會從其主要連絡點地址計算距離。若要更新地理位置資料,請在「連絡點地址」物件上啟用資料整合規則,該物件會使用 Google Maps API 決定緯度、經度和準確度。或者,您可以從記錄的動作功能表中選取「檢查新資料」,以手動更新資料。如需精確計算距離,請確保使用者已啟用其裝置的位置服務。
啟用總分數的欄位歷程記錄追蹤
若要在行動應用程式上顯示帳戶評分歷程記錄變更圖表,請針對「區域範圍帳戶評分」物件的「總計分數」啟用欄位歷程記錄追蹤。每當使用者修改「總分數」欄位時,其舊欄位值和新欄位值會新增至「歷程記錄」相關清單,以及變更的日期、時間、性質和進行變更的使用者。
- 進入「設定」,按一下「物件管理員」,然後選取「區域範圍帳戶分數」。
- 選取「欄位與關係」,然後選取「設定歷程記錄追蹤」。
- 在「追蹤舊值與新值」區段中,啟用「總分數」。
- 儲存您的變更。
設定快速動作
使用 Next Best Customer 作為位置建立快速動作,讓使用者直接從「Life Sciences Next Best Customers」元件執行動作。
如需如何建立自訂快速動作的指示,請參閱快速與自訂動作管理。
啟用預先定義 Next Best Customer 篩選條件
透過在「帳戶搜尋」上提供預先定義的篩選條件,讓您的使用者能夠存取 Next Best Customer 篩選條件相關動作。
如需如何啟用 Next Best Customer 篩選條件的指示,請參閱設定篩選條件。
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