Einrichten der für Next Best Customer erforderlichen Daten

Konfigurieren Sie die Daten, die erforderlich sind, um Accounts in der Next Best Customer-Komponente anzuzeigen und Accountbewertungsberechnungen zu unterstützen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Next Best Customer-Komponente, Aktionen und Bewertungen:	Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
Erstellen und Speichern von Lightning-Seiten im Lightning-Anwendungsgenerator:	Anwendung anpassen

1. Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Regionsaccountbewertung" für jede Kombination aus Account und Region.
2. Aktualisieren Sie in jedem Datensatz vom Typ "Regionsaccountbewertung" das Feld "Informationen zur Erklärbarkeit der Bewertung" mit den Kennzahlen und Daten, die die Next Best Customer-Logik zum Berechnen der Accountbewertungen verwendet. Entsprechende Informationen finden Sie unter Accountbewertungen und -gründe für Next Best Customer.
3. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Benutzer die empfohlenen Accounts in ihren Regionen anzeigen können, erteilen Sie auf eine der folgenden Arten Zugriff auf Datensätze vom Typ "Regionsaccountbewertung".
   • Geben Sie Datensätze vom Typ "Regionsaccountbewertung" manuell für Benutzer frei.
   • Erstellen Sie inhaberbasierte Freigaberegeln für "Regionsaccountbewertung". Wählen Sie Regionen aus, um anzugeben, welche Benutzerdatensätze freigegeben werden und welche Benutzer Zugriff auf die Daten erhalten.

Hinweis Stellen Sie sicher, dass Geotargeting-Daten für alle Accounts erfasst werden, um die Genauigkeit der entfernungsbasierten Sortierung in der Komponente "Top Next Best Customers" beizubehalten.