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            Configurar los datos requeridos para Next Best Customer

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            3. Agentforce Life Sciences

            Configurar los datos requeridos para Next Best Customer

            Configure los datos requeridos para mostrar cuentas en el componente Next Best Customer y los cálculos de puntuación de cuentas de asistencia.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el componente Next Best Customer, las acciones y las puntuaciones: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
            Para crear y guardar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning, debe: Personalizar aplicación
            1. Cree registros de Puntuación de cuenta de territorio para cada combinación de cuenta y territorio.
            2. En cada registro Puntuación de cuenta de territorio, actualice el campo Información de explicabilidad de puntuación con las mediciones y los datos que utiliza la lógica Next Best Customer para calcular puntuaciones de cuenta. Consulte Puntuaciones y motivos de cuentas para Next Best Customer.
            3. Para asegurarse de que los usuarios pueden ver las cuentas recomendadas en sus territorios, otorgue acceso a registros Puntuación de cuenta de territorio de una de estas formas.
              • Comparta registros de Puntuación de cuenta de territorio con usuarios manualmente.
              • Cree reglas de colaboración basadas en propietario para Puntuación de cuenta de territorio. Para especificar qué registros de usuarios se comparten y los usuarios que obtienen acceso a los datos, seleccione Territorios.
            Nota
            Nota Para mantener la precisión de la clasificación basada en la distancia dentro del componente Top Next Best Customers, asegúrese de que se capturan datos de geolocalización para todas las cuentas.
             
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