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            Configurar los datos requeridos para Next Best Customer

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            3. Agentforce Life Sciences

            Configurar los datos requeridos para Next Best Customer

            Configure los datos requeridos para mostrar cuentas en el componente Next Best Customer y admita cálculos de puntuaje de cuentas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el componente Next Best Customer, las acciones y los puntuajes: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
            Para crear y guardar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning, debe: Personalizar aplicación
            1. Cree registros de Puntuaje de cuenta de territorio para cada combinación de cuenta y territorio.
            2. En cada registro Puntuaje de cuenta de territorio, actualice el campo Información de capacidad de explicación de puntuaje con las mediciones y los datos que utiliza la lógica Next Best Customer para calcular puntuajes de cuentas. Consulte Puntuajes y razones de cuentas para Next Best Customer.
            3. Para asegurarse de que los usuarios pueden ver las cuentas recomendadas en sus territorios, otorgue acceso a registros de Puntuaje de cuenta de territorio de una de estas formas.
              • Comparta registros de Puntuaje de cuenta de territorio con usuarios manualmente.
              • Cree reglas de colaboración basadas en propietario para Puntuaje de cuenta de territorio. Para especificar qué registros de usuarios se comparten y los usuarios que obtienen acceso a los datos, seleccione Territorios.
            Nota
            Nota Para mantener la precisión de la clasificación basada en la distancia dentro del componente Top Next Best Customers, asegúrese de que los datos de geolocalización se capturan para todas las cuentas.
             
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