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            Impostazione dei dati richiesti per Next Best Customer

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            Impostazione dei dati richiesti per Next Best Customer

            Configurare i dati necessari per visualizzare gli account nel componente Next Best Customer e supportare i calcoli del punteggio account.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per configurare il componente Next Best Customer, le azioni e i punteggi: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
            Per creare e salvare le pagine Lightning nel Generatore di app Lightning: Personalizza applicazione
            1. Creare record Punteggio account territorio per ogni combinazione di account e territorio.
            2. In ogni record Punteggio account territorio, aggiornare il campo Informazioni sulla spiegazione del punteggio con le metriche e i dati utilizzati dalla logica Next Best Customer per calcolare i punteggi degli account. Vedere Punteggi account e motivazioni per Next Best Customer.
            3. Per assicurarsi che gli utenti possano visualizzare gli account consigliati nei loro territori, concedere l'accesso ai record Punteggio account territorio in uno dei modi seguenti.
              • Condividere manualmente i record Punteggio account territorio con gli utenti.
              • Creare regole di condivisione per Punteggio account territorio. Per specificare i record degli utenti condivisi e gli utenti che hanno accesso ai dati, selezionare Territori.
            Nota
            Nota Per mantenere la precisione dell'ordinamento basato sulla distanza all'interno del componente Top Next Best Customers, assicurarsi che i dati di geolocalizzazione vengano acquisiti per tutti gli account.
             
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            Salesforce Help | Article