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            Next Best Customer に必要なデータの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            Next Best Customer に必要なデータの設定

            Next Best Customer コンポーネントに取引先を表示して取引先スコアの計算をサポートするために必要なデータを設定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            Next Best Customer コンポーネント、アクション、スコアを設定する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
            Lightning アプリケーションビルダーで Lightning ページを作成および保存する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. 取引先とテリトリーの組み合わせごとにテリトリー取引先スコアレコードを作成します。
            2. 各テリトリー取引先スコアレコードで、[スコアの説明可能性情報] 項目を Next Best Customer ロジックが取引先スコアの計算に使用する総計値とデータで更新します。「Account Scores and Rationales for Next Best Customer (Next Best Customer の取引先スコアと根拠)」を参照してください。
            3. ユーザーがテリトリー内の推奨取引先を表示できるようにするには、次のいずれかの方法でテリトリー取引先スコアレコードへのアクセス権を付与します。
              • テリトリー取引先スコアレコードを手動でユーザーと共有します。
              • テリトリー取引先スコアの所有者ベースの共有ルールを作成します。共有するユーザーのレコードとデータへのアクセス権を取得するユーザーを指定するには、［テリトリー］ を選択します。
            メモ
            メモ Top Next Best Customers (上位の優良顧客) コンポーネント内で距離ベースの並び替えの精度を維持するには、すべての取引先の地理位置情報データが取得されていることを確認します。
             
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            Salesforce Help | Article