Konfigurationen der Administratorkonsole für Angebote und Preise

Helfen Sie Ihren Außendienstmitarbeitern, empfohlene Produkte beim Erstellen von Angebotsaufträgen schnell zu finden, und stellen Sie sicher, dass die entsprechende Preislogik angewendet wird, wenn Außendienstmitarbeiter Angebotsaufträge erstellen.

• Konfigurieren von Produktansichten
  Unterstützen Sie Außendienstmitarbeiter bei der Auswahl von Produkten aus Produktkatalogen. Diese Option ist nur auf dem iPad verfügbar.
• Konfigurieren des standardmäßigen Preisgestaltungsverfahrens
  Legen Sie das standardmäßige Preisgestaltungsverfahren fest, das bestimmt, wie die Preise für Produkte festgelegt werden, wenn Ihre Außendienstmitarbeiter ein Angebot erstellen, entweder organisationsweit oder für ein bestimmtes Profil.
• Konfigurieren der Registerkarte "Priorität des Produkts"
  Wenn Außendienstmitarbeiter einem Angebot Produkte hinzufügen, wird ihnen neben der Standardproduktsuche die Registerkarte "Priorität der Produkte" angezeigt. Auf dieser Registerkarte werden Produkte angezeigt, die nach der Region des Mitarbeiters, der Klassifizierung des Accounts oder anderen von Ihnen konfigurierten Kriterien gefiltert sind.
• Konfigurieren von Haftungsausschlussfiltern
  Stellen Sie sicher, dass Außendienstmitarbeitern beim Erstellen von Angeboten der entsprechende Haftungsausschluss basierend auf ihrem Account und ihrer Region angezeigt wird.
• Konfigurieren der Wasserfalleinstellungen für Preise
  Damit Außendienstmitarbeiter den Preiswasserfall für ein Angebot anzeigen können, muss das Angebot mit den konfigurierten Status übereinstimmen. Konfigurieren Sie die Angebotsstatus in der Admin Console und steuern Sie, welche Angebote wie lange in Wasserfalldaten auf dem Mobilgerät eines Außendienstmitarbeiters gespeichert werden.
• Definieren des Standardangebotsdokuments
  Legen Sie die Standarddokumentvorlage fest, die generiert wird, wenn Ihre Außendienstmitarbeiter eine PDF für ein Angebot erstellen. Konfigurieren Sie diese Vorlage einmal in der Administratorkonsole und sie gilt für alle Angebote Ihrer Organisation. Dadurch bleibt jedes generierte Angebotsdokument konsistent, ohne dass Mitarbeiter jedes Mal eine Vorlage auswählen müssen.
• Konfigurieren von Angebotsfeldern und mobilem Layout
  Erteilen Sie Außendienstmitarbeitern nur Zugriff auf die erforderlichen Felder, einschließlich der Felder, die als Angebotskopfzeile und Belegposten auf Mobilgeräten angezeigt werden.