Presupuestos y precios Configuraciones de la consola de administrador

Ayude sus representantes de campo a encontrar rápidamente productos recomendados al crear pedidos de presupuestos y asegúrese de que se aplica la lógica de precios apropiada cuando los representantes de campo crean pedidos de presupuestos.

• Configurar vistas de productos
  Ayude a los representantes de campo a seleccionar productos de catálogos de productos. Esta opción solo está disponible en iPad.
• Configurar el procedimiento de precios predeterminados
  Establezca el procedimiento de precios predeterminado que determina el precio de los productos cuando sus representantes de campo crean un presupuesto, ya sea para toda la organización o para un perfil específico.
• Configurar ficha Producto prioritario
  Cuando los representantes de campo agregan productos a un presupuesto, ven una ficha Productos prioritarios junto con la búsqueda de productos estándar. Esta ficha muestra productos filtrados por el territorio del representante, la clasificación de la cuenta u otros criterios que configuró.
• Configurar filtros de renuncia de responsabilidad
  Asegúrese de que los representantes de campo ven la renuncia de responsabilidad aplicable basándose en su cuenta y territorio cuando crean presupuestos.
• Configurar ajustes de cascada de precios
  Para que los representantes de campo vean la cascada de precios de un presupuesto, el presupuesto debe coincidir con los estados configurados. Configure los estados de presupuestos en la Consola de administrador y controle qué presupuestos se mantienen en los datos en cascada en el dispositivo móvil de un representante de campo y durante cuánto tiempo.
• Definir documento de presupuesto predeterminado
  Establezca la plantilla de documento predeterminada que se genera cuando sus representantes de campo crean un PDF para un presupuesto. Configure esta plantilla una vez en la Consola de administrador y se aplica a todos los presupuestos de su organización. Esto mantiene cada documento de presupuesto generado coherente sin que los representantes tengan que seleccionar una plantilla cada vez.
• Configurar campos de presupuestos y formato móvil
  Proporcione a los representantes de campo acceso únicamente a los campos que requieren, incluyendo los campos que aparecen como el encabezado del presupuesto y las partidas en dispositivos móviles.