Preventivi e prezzi Configurazioni dell'Admin Console

Aiutare gli agenti sul campo a trovare rapidamente i prodotti consigliati durante la creazione degli ordini preventivi e assicurarsi che venga applicata la logica dei prezzi appropriata quando gli agenti sul campo creano gli ordini preventivi.

• Configurazione delle visualizzazioni prodotto
  Aiutare gli agenti sul campo a selezionare i prodotti dai cataloghi di prodotti. Questa opzione è disponibile solo su iPad.
• Configurazione della procedura prezzi predefinita
  Impostare la procedura di calcolo dei prezzi predefinita che determina come vengono calcolati i prezzi dei prodotti quando gli agenti sul campo creano un preventivo, a livello di organizzazione o per un profilo specifico.
• Configurazione della scheda Priority Product (Prodotto prioritario)
  Quando gli agenti sul campo aggiungono prodotti a un preventivo, visualizzano una scheda Prodotti prioritari accanto alla ricerca standard di prodotti. Questa scheda mostra i prodotti filtrati in base al territorio dell'agente, alla classificazione dell'account o ad altri criteri configurati.
• Configurazione dei filtri Disclaimer
  Assicurarsi che gli agenti sul campo vedano la dichiarazione di non responsabilità applicabile in base al loro account e territorio quando creano i preventivi.
• Configurazione delle impostazioni di Price Waterfall
  Per consentire agli agenti sul campo di visualizzare la cascata di prezzi di un preventivo, il preventivo deve corrispondere agli stati configurati. Configurare gli stati dei preventivi nell'Admin Console e controllare quali preventivi vengono conservati nei dati a cascata sul dispositivo mobile di un agente sul campo e per quanto tempo.
• Definizione del documento preventivo predefinito
  Impostare il modello di documento predefinito che viene generato quando gli agenti sul campo creano un PDF per un preventivo. Configurare questo modello una sola volta nell'Admin Console e si applica ai preventivi dell'organizzazione. In questo modo ogni documento preventivo generato viene mantenuto coerente senza che gli agenti debbano selezionare ogni volta un modello.
• Configurazione dei campi preventivo e del layout mobile
  Concedere agli agenti sul campo l'accesso solo ai campi di cui hanno bisogno, inclusi i campi visualizzati come intestazione del preventivo e voci su dispositivo mobile.