見積および価格設定管理コンソールの設定

フィールド営業担当者が見積済み注文を作成するときに推奨商品をすばやく検索し、フィールド営業担当者が見積済み注文を作成するときに適切な価格設定ロジックが適用されていることを確認します。

• 商品ビューの設定
  フィールド営業担当者が商品カタログから商品を選択できるようにします。このオプションは iPad でのみ使用できます。
• デフォルトの価格設定手順の設定
  フィールド営業担当者が組織全体または特定のプロファイルの見積を作成するときに商品の価格設定を決定するデフォルトの価格設定手順を設定します。
• [優先商品] タブの設定
  フィールド営業担当者が見積に商品を追加すると、標準の商品検索と共に [優先商品] タブが表示されます。このタブには、営業担当のテリトリー、取引先の分類、または設定したその他の条件で絞り込まれた商品が表示されます。
• 免責事項検索条件の設定
  フィールド営業担当者が見積を作成するときに、取引先とテリトリーに基づいて該当する免責事項が表示されることを確認します。
• 価格ウォーターフォール設定の定義
  フィールド営業担当者が見積の価格ウォーターフォールを表示するには、見積が設定された状況と一致する必要があります。管理コンソールで見積の状況を設定し、フィールド営業担当者のモバイルデバイスのウォーターフォールデータで保持する見積とその期間を制御します。
• デフォルトの見積ドキュメントの定義
  フィールド営業担当者が見積の PDF を作成するときに生成するデフォルトのドキュメントテンプレートを設定します。このテンプレートを管理コンソールで 1 回設定すると、組織の見積に適用されます。これにより、生成されたすべての見積ドキュメントの一貫性が維持され、担当者が毎回テンプレートを選択する必要がなくなります。
• 見積項目とモバイルレイアウトの設定
  モバイルで見積ヘッダーや品目名として表示される項目を含め、必要な項目のみへのアクセス権をフィールド営業担当者に付与します。