견적 및 가격 책정 관리자 콘솔 구성

현장 담당자가 견적 주문을 만들 때 권장 제품을 빠르게 찾을 수 있도록 지원하고 현장 담당자가 견적 주문을 만들 때 적절한 가격 책정 논리가 적용되는지 확인합니다.

• 제품 보기 구성
  현장 담당자가 제품 카탈로그에서 제품을 선택하도록 지원합니다. 이 옵션은 iPad에서만 사용할 수 있습니다.
• 기본 가격 책정 절차 구성
  현장 담당자가 조직 전체 또는 특정 프로필에 대한 견적을 구축할 때 제품 가격 책정 방법을 결정하는 기본 가격 책정 절차를 설정합니다.
• 우선 순위 제품 탭 구성
  현장 담당자가 견적서에 제품을 추가하면 표준 제품 검색과 함께 우선 순위 제품 탭이 표시됩니다. 이 탭에는 담당자의 영역, 계정 분류 또는 구성한 기타 기준별로 필터링된 제품이 표시됩니다.
• 고지 사항 필터 구성
  현장 담당자가 견적서를 만들 때 계정 및 영역을 기반으로 해당 고지 사항이 표시되는지 확인하십시오.
• 가격 폭포 설정 구성
  현장 담당자가 견적서의 가격 폭포를 보려면 견적서가 구성된 상태와 일치해야 합니다. 관리자 콘솔에서 견적 상태를 구성하고 현장 담당자의 모바일 장치에서 폭포 데이터에 유지되는 견적서 및 기간을 제어합니다.
• 기본 견적서 문서 정의
  현장 담당자가 견적서에 대한 PDF를 만들 때 생성되는 기본 문서 템플릿을 설정합니다. 관리자 콘솔에서 이 템플릿을 한 번 구성하면 조직의 견적서 전체에 적용됩니다. 이렇게 하면 담당자가 매번 템플릿을 선택할 필요 없이 생성된 모든 견적서 문서가 일관되게 유지됩니다.
• 견적서 필드 및 모바일 레이아웃 구성
  현장 담당자에게 모바일에서 견적서 머리글 및 행 항목으로 표시되는 필드를 포함하여 필요한 필드에만 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.