Configuraties van de beheerdersconsole Offertes en prijzen

Help uw vertegenwoordigers in het veld bij het snel vinden van aanbevolen producten bij het maken van offerteorders en zorg ervoor dat de juiste prijsstellingslogica wordt toegepast wanneer vertegenwoordigers in het veld offerteorders maken.

• Productweergaven configureren
  Help vertegenwoordigers in het veld producten te selecteren uit productcatalogi. Deze optie is alleen beschikbaar op iPad.
• Standaardprijsstellingsprocedure configureren
  Stel de standaardprijsstellingsprocedure in die bepaalt hoe producten worden geprijsd wanneer uw vertegenwoordigers in het veld een offerte samenstellen voor de hele organisatie of voor een specifiek profiel.
• Tabblad Prioriteitsproduct configureren
  Wanneer vertegenwoordigers in het veld producten toevoegen aan een offerte, zien ze een tabblad Prioriteitsproducten naast de standaardzoekopdracht voor producten. Dit tabblad toont producten gefilterd op territorium van de vertegenwoordiger, de classificatie van de account of andere criteria die u hebt geconfigureerd.
• Disclaimerfilters configureren
  Zorg ervoor dat vertegenwoordigers in het veld de toepasselijke disclaimer zien op basis van hun account en territorium wanneer ze offertes maken.
• Instellingen voor waterval in prijs configureren
  Als vertegenwoordigers in het veld de prijsval voor een offerte willen zien, moet de offerte overeenkomen met de geconfigureerde statussen. Configureer de offertestatussen in de Beheerconsole en bepaal welke offertes worden bewaard in "waterval"-gegevens op het mobiele apparaat van een vertegenwoordiger in het veld, en hoe lang.
• Standaardoffertedocument definiëren
  Stel de standaard documentsjabloon in die wordt gegenereerd wanneer uw vertegenwoordigers in het veld een PDF-bestand voor een offerte maken. Configureer deze sjabloon één maal in de Beheerconsole en deze is van toepassing op alle offertes van uw organisatie. Dit houdt elk gegenereerd offertedocument consistent zonder dat vertegenwoordigers telkens een sjabloon hoeven te selecteren.
• Offertevelden en mobiele lay-out configureren
  Geef vertegenwoordigers in het veld alleen toegang tot de velden die ze nodig hebben, inclusief de velden die worden weergegeven als de offertekoptekst en regelitems op mobiel.