Configurações do console de administrador de precificação e cotações

Ajude os representantes de campo a encontrar rapidamente produtos recomendados ao criar pedidos cotados e garanta que a lógica de precificação apropriada seja aplicada quando os representantes de campo criarem pedidos cotados.

• Configurar visualizações de produto
  Ajude os representantes de campo a selecionar produtos de catálogos de produtos. Essa opção está disponível apenas no iPad.
• Configurar procedimento de precificação padrão
  Defina o procedimento de precificação padrão que determina como os produtos são precificados quando seus representantes de campo criam uma cotação para toda a organização ou para um perfil específico.
• Configurar guia Produto prioritário
  Quando os representantes de campo adicionam produtos a uma cotação, eles veem uma guia Produtos prioritários junto com a pesquisa de produto padrão. Essa guia mostra produtos filtrados pelo território do representante, pela classificação da conta ou por outros critérios que você definiu.
• Configurar filtros de isenção de responsabilidade
  Certifique-se de que os representantes de campo vejam o aviso de isenção de responsabilidade aplicável com base em sua conta e território ao criar cotações.
• Definir configurações de cascata de preço
  Para que os representantes de campo vejam a cascata de preço para uma cotação, a cotação deve corresponder aos status configurados. Configure os status de cotação no Console do administrador e controle quais cotações são retidas nos dados de cascata no dispositivo móvel de um representante de campo e por quanto tempo.
• Definir documento de cotação padrão
  Defina o modelo de documento padrão que é gerado quando os representantes de campo criam um PDF para uma cotação. Configure esse modelo uma vez no Console do administrador e ele será aplicado a todas as cotações da sua organização. Isso mantém cada documento de cotação gerado consistente sem que os representantes precisem selecionar um modelo a cada vez.
• Configurar campos de cotação e layout móvel
  Dê aos representantes de campo acesso apenas aos campos necessários, incluindo os campos que aparecem como cabeçalho da cotação e itens de linha em dispositivos móveis.