Конфигурации консоли администратора ценообразования и смет

Помогите выездным представителям быстро найти рекомендованные продукты при создании заказов на сметы и убедитесь, что соответствующая логика ценообразования применяется при создании заказов на смету выездными представителями.

• Настройка представлений продуктов
  Помогите выездным представителям выбрать продукты из каталогов продуктов. Данный параметр доступен только на iPad.
• Настройка стандартной процедуры ценообразования
  Установите стандартную процедуру ценообразования, определяющую способ ценообразования продуктов при создании сметы выездными представителями в масштабах организации или для определенного профиля.
• Настройка вкладки приоритетного продукта
  Когда выездные представители добавляют продукты в смету, они видят вкладку «Приоритетные продукты» рядом со стандартным поиском продуктов. Данная вкладка отображает продукты, отфильтрованные по территории представителя, классификации организации или другим настроенным критериям.
• Настройка фильтров отказа от ответственности
  Убедитесь, что выездные представители видят применимый отказ от ответственности на основе своей организации и территории при создании смет.
• Настройка параметров каскадной схемы цены
  Чтобы выездные представители видели каскадную цену сметы, смета должна соответствовать настроенным статусам. Настройте статусы сметы в консоли администратора и управляйте сохранением смет в данных каскадной диаграммы на мобильном устройстве выездного представителя и их продолжительностью.
• Определение документа сметы по умолчанию
  Установите стандартный шаблон документа, генерируемый при создании выездными представителями PDF-документа для сметы. Настройте этот шаблон один раз в консоли администратора, и он будет применяться к сметам вашей организации. Таким образом, каждый созданный документ сметы остается последовательным, и представителям не нужно каждый раз выбирать шаблон.
• Настройка полей сметы и мобильного макета
  Предоставьте выездным представителям доступ только к обязательным полям, включительно с полями, отображаемыми в качестве заголовка сметы и элементов строки на мобильном.