Konfigurationer för offerter och prissättning i Admin Console

Hjälp dina fältrepresentanter att snabbt hitta rekommenderade produkter när de skapar offerter och se till att lämplig prissättningslogik tillämpas när fältrepresentanter skapar offerter.

• Konfigurera produktvyer
  Hjälp fältrepresentanter välja produkter från produktkataloger. Detta alternativ är endast tillgängligt på iPad.
• Konfigurera standardprissättning
  Ange standardprissättningsförfarandet som avgör hur produkter prissätts när dina fältrepresentanter bygger en offert, antingen i hela organisationen eller för en specifik profil.
• Konfigurera fliken Prioritetsprodukt
  När fältrepresentanter lägger till produkter i en offert ser de fliken Prioriterade produkter bredvid standardproduktsökningen. Denna flik visar produkter filtrerade efter användarens område, kontots klassificering eller andra kriterier som du har konfigurerat.
• Konfigurera ansvarsfriskrivningsfilter
  Se till att fältrepresentanter ser den tillämpliga ansvarsfriskrivningen baserat på deras konto och område när de skapar offerter.
• Konfigurera inställningar för prisfall
  För att fältrepresentanter ska kunna se prisfallet för en offert måste offerten matcha de konfigurerade statusarna. Konfigurera offertstatusarna i Admin Console och styr vilka offerter som behålls i vattenfallsdata på en fältrepresentants mobilenhet och hur länge.
• Definiera standardoffertdokument
  Ange standarddokumentmallen som skapas när dina fältrepresentanter skapar en PDF för en offert. Konfigurera denna mall en gång i Admin Console, och den gäller över hela din organisations offerter. Detta håller varje genererat offertdokument enhetligt utan att användare behöver välja en mall varje gång.
• Konfigurera offertfält och mobillayout
  Ge fältrepresentanter åtkomst till endast de fält de behöver, inklusive de fält som visas som offertens sidhuvud och radartiklar på mobil.