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报价和定价管理员控制台配置
帮助现场代表在创建报价订单时快速查找推荐的产品，并确保在现场代表创建报价订单时应用适当的定价逻辑。
- 配置产品视图
帮助现场代表从产品目录中选择产品。此选项仅在 iPad 上可用。 - 配置默认定价程序
设置默认定价程序，以确定现场代表在组织范围内或针对特定简档构建报价时产品的定价方式。 - 配置优先产品选项卡
当现场代表将产品添加到报价时，他们会在标准产品搜索旁边看到“优先产品”选项卡。此选项卡显示按代表的区域、客户分类或您配置的其他条件筛选的产品。 - 配置免责声明筛选器
请确保现场代表在创建报价时，根据客户和区域看到适用的免责声明。 - 配置价格瀑布图设置
要让现场代表查看报价的价格瀑布图，报价必须与配置的状态相匹配。在管理员控制台中配置报价状态，并控制哪些报价在现场代表的移动设备上的瀑布数据中保留多长时间。 - 定义默认报价文档
设置现场代表为报价创建 PDF 时生成的默认文档模板。在管理员控制台中配置此模板一次，它适用于贵组织的报价。这将保持每个生成的报价文档的一致性，无需代表每次选择模板。 - 配置报价字段和移动布局
仅授予现场代表对所需字段的访问权限，包括在移动设备上显示为报价标题和行项目的字段。
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