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報價與定價管理員主控台組態
建立報價訂單時,協助您的現場代表快速尋找建議產品,並確保在現場代表建立報價訂單時套用適當的定價邏輯。
- 設定產品檢視
協助現場代表從產品目錄中選取產品。此選項僅適用於 iPad。 - 設定預設定價程序
設定預設定價程序,決定現場代表建立報價時產品定價的方式,無論是組織範圍或特定設定檔。 - 設定優先順序產品索引標籤
現場代表將產品新增至報價時,會在標準產品搜尋旁邊看見「優先順序產品」索引標籤。此索引標籤會顯示依代表區域範圍、帳戶分類或其他您設定的條件篩選的產品。 - 設定免責聲明篩選
確保現場代表在建立報價時,根據其帳戶和區域範圍查看適用的免責聲明。 - 設定價格瀑布圖設定
若要讓現場代表查看報價的價格瀑布圖,報價必須符合設定的狀態。在「管理員主控台」中設定報價狀態,並控制哪些報價會保留在現場代表行動裝置上的瀑布圖資料中,以及時間長度。 - 定義預設報價文件
設定現場代表為報價建立 PDF 時產生的預設文件範本。請在「管理員主控台」中設定此範本一次,該範本會套用至您組織的報價。這可讓每個產生的報價文件保持一致,而不需要代表每次選取範本。 - 設定報價欄位與行動版面配置
僅授與現場代表其所需欄位的存取權,包括行動裝置上顯示為報價標題和條列項目的欄位。
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