breadcrumbDescription
Konfigurer et godkendelsesforløb
Opret en registreringsudløst forløbsgodkendelsesproces, der administrerer livscyklussen for oplåsningsanmodningen: distribuere anmodninger til tilbudsejerens manager for godkendelse, advisere interessenter i hver fase og opdatere tilbudsstatussen baseret på resultatet.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil konfigurere et godkendelsesforløb: | Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences |
I dette forløb skal du som et baggrundstrin for resultatet af dette forløb tilføje et automatisk startet forløb til afsendelse af adviseringer til godkenderen og indsenderen baseret på tilbudsstatussen og godkendelsesstatussen. Se Forudgående godkendelser.
Bemærk Dette forløb er en eksempelimplementering til reference. Tilpas den, så den passer til dine forretnings- og ydeevnekrav, før du bruger den i produktion. F.eks. ved at reducere antallet af adviseringshandlinger eller modtagere.
- Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
- Vælg Registreringsudløst forløbsgodkendelsesproces, og klik derefter på Nyt forløb.
-
I startnoden skal du konfigurere Forløbsudløser med disse indstillinger.
- Objekt: Tilbud
- Udløserbegivenhed: En registrering oprettes eller opdateres
- For Betingelseskrav skal du vælge Formel evaluerer til sand
- Indtastningsbetingelser:
ISCHANGED({!$Record.Status})||ISNEW()
-
Hvis du vil gemme godkendelsesdetaljer, skal du oprette en ressource med disse indstillinger.
- Ressourcetype: Formel
- API-navn: godkender
- Beskrivelse: Gemmer godkendelsesdetaljerne – tilbudsejerens manager
- Datatype: Tekst
- Formel:
{!$Record.Owner:User.Manager.Username}
Bemærk Hvis godkenderen er manageren, skal du linke hver bruger til en manager. -
Hvis du vil kontrollere, om tilbudsstatussen er Sendt eller Anmodning om godkendelse, skal du tilføje en beslutning med disse resultater.
-
For Resultat 1 skal du konfigurere disse indstillinger.
- Betegnelse for resultat: Indsendes tilbud til oplåsning og godkendelse?
- Status:
{$Record.Status} = 'Request for Unlock' - Betingelseskrav:
All Conditions Are Met (AND)
-
For Resultat 2 skal du konfigurere disse indstillinger.
- Betegnelse for resultat: Indsendes tilbud til Lås?
- Status:
{$Record.Status} = 'Submitted' - Betingelseskrav:
All Conditions Are Met (AND)
-
For Resultat 1 skal du konfigurere disse indstillinger.
- Konfigurer beslutningsresultaterne.
- Gem og aktiver forløbet.
- Konfigurer beslutningsresultat for tilbudsstatuskontrol
For hvert resultat i tilbudsstatusbeslutningen skal du konfigurere fasen, trin og handlinger, der bestemmer, hvordan godkendelsesforløbet distribuerer en oplåsningsanmodning eller adviserer interessenter, når et tilbud er låst. - Konfigurer forløb for Lås advisering
Opbyg det automatisk startede forløb, der sender godkendelsesadviseringer til godkendere og indsendere baseret på et tilbuds status og godkendelsesbeslutning. Referer til dette forløb som et baggrundstrin i din godkendelsesproces – f.eks. for at advisere en manager, når et tilbud har brug for godkendelse, eller for at advisere en konsulent, når deres tilbud låses eller låses op. - Konfigurer beslutningsresultater for tilbudsgodkendelse
Definer, hvad der skal ske, når en manager godkender eller afviser en oplåsningsanmodning. Godkendelse af anmodningen låser tilbuddet op og returnerer dets status til Kladde, så dine konsulenter kan redigere og indsende igen. Afvisning af anmodningen ændrer statussen til Afvist og bevarer tilbuddet låst. Uanset hvad adviserer forløbet konsulenten om resultatet.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
