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Konfigurieren eines Genehmigungs-Flows

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Konfigurieren eines Genehmigungs-Flows

Erstellen Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow-Genehmigungsprozess, der den Lebenszyklus von Entsperranforderungen verwaltet: Weiterleiten von Anfragen zur Genehmigung an den Manager des Angebotsinhabers, Benachrichtigung der Beteiligten in jeder Phase und Aktualisieren des Angebotsstatus anhand des Ergebnisses.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren eines Genehmigungs-Flows: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

Fügen Sie in diesem Flow als Hintergrundschritt für das Ergebnis dieses Flows einen automatisch gestarteten Flow hinzu, um Benachrichtigungen an den Genehmiger und Einreicher basierend auf dem Angebotsstatus und dem Genehmigungsstatus zu senden. Siehe Erweiterte Genehmigungen.

Hinweis
Hinweis Dieser Flow ist nur eine Beispielimplementierung als Referenz. Passen Sie sie an Ihre Geschäfts- und Leistungsanforderungen an, bevor Sie sie in der Produktion verwenden. Beispielsweise durch Reduzieren der Anzahl der Benachrichtigungsaktionen oder Empfänger.
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
  2. Wählen Sie Durch Datensatz ausgelöster Flow-Genehmigungsprozess aus und klicken Sie dann auf Neuer Flow.
  3. Konfigurieren Sie im Knoten "Start" den Flow-Auslöser mit den folgenden Einstellungen.
    • Objekt: Angebot
    • Auslöserereignis: Ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird
    • Wählen Sie für "Bedingungsanforderungen" die Option Formel wird als wahr ausgewertet aus.
    • Eintrittsbedingungen: ISCHANGED({!$Record.Status})||ISNEW()
  4. Erstellen Sie zum Speichern von Genehmigerdetails eine Ressource mit diesen Einstellungen.
    • Ressourcentyp: Formel
    • API-Name: Genehmiger
    • Beschreibung: Speichert die Details des Genehmigers – Manager des Angebotsinhabers
    • Datentyp: Text
    • Formel: {!$Record.Owner:User.Manager.Username}
    Hinweis
    Hinweis Wenn der Genehmiger der Manager ist, verknüpfen Sie jeden Benutzer mit einem Manager.
  5. Fügen Sie eine Entscheidung mit den folgenden Ergebnissen hinzu, um zu überprüfen, ob der Angebotsstatus "Gesendet" oder "Genehmigungsanfrage" lautet.
    1. Konfigurieren Sie für Ergebnis 1 die folgenden Einstellungen.
      • Ergebnisbezeichnung: Wird das Angebot zur Freigabe und Genehmigung eingereicht?
      • Status: {$Record.Status} = 'Request for Unlock'
      • Bedingungsanforderungen: All Conditions Are Met (AND)
    2. Konfigurieren Sie für Ergebnis 2 die folgenden Einstellungen.
      • Ergebnisbezeichnung: Wird das Angebot zur Sperre eingereicht?
      • Status: {$Record.Status} = 'Submitted'
      • Bedingungsanforderungen: All Conditions Are Met (AND)
  6. Konfigurieren Sie die Entscheidungsergebnisse.
  7. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
  • Konfigurieren des Entscheidungsergebnisses der Angebotsstatusprüfung
    Konfigurieren Sie für jedes Ergebnis in der Angebotsstatusentscheidung die Phase, die Schritte und die Aktionen, die bestimmen, wie der Genehmigungs-Flow eine Entsperrungsanfrage weiterleitet oder Beteiligte benachrichtigt, wenn ein Angebot gesperrt ist.
  • Konfigurieren des Flows für Sperrbenachrichtigungen
    Erstellen Sie den automatisch gestarteten Flow, der Genehmigungsbenachrichtigungen an Genehmiger und Einreicher auf der Grundlage des Status und der Genehmigungsentscheidung eines Angebots sendet. Verweisen Sie auf diesen Flow als Hintergrundschritt in Ihrem Genehmigungsprozess, beispielsweise um einen Manager zu benachrichtigen, wenn ein Angebot genehmigt werden muss, oder um einen Außendienstmitarbeiter zu benachrichtigen, wenn sein Angebot gesperrt oder entsperrt wird.
  • Konfigurieren der Ergebnisse der Angebotsgenehmigungsentscheidung
    Definieren Sie, was geschehen soll, nachdem ein Manager eine Entsperrungsanfrage genehmigt oder abgelehnt hat. Durch Genehmigen der Anforderung wird das Angebot entsperrt und der Status wird auf "Entwurf" zurückgesetzt, sodass Ihre Außendienstmitarbeiter es bearbeiten und erneut senden können. Durch Ablehnen der Anforderung wird der Status zu "Abgelehnt" geändert und das Angebot bleibt gesperrt. In beiden Fällen benachrichtigt der Flow den Außendienstmitarbeiter über das Ergebnis.
 
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