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Configurar un flujo de aprobaciĆ³n

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Configurar un flujo de aprobaciĆ³n

Cree un proceso de aprobaciĆ³n de flujo desencadenado por registro que gestione el ciclo de vida de la solicitud de desbloqueo: enrutar solicitudes al gestor del propietario del presupuesto para su aprobaciĆ³n, notificar a las partes interesadas en cada etapa y actualizar el estado del presupuesto basĆ”ndose en el resultado.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para configurar un flujo de aprobaciĆ³n: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida

En este flujo, como paso en segundo plano para el resultado de este flujo, agregue un flujo iniciado automĆ”ticamente para enviar notificaciones al aprobador y remitente basĆ”ndose en el estado del presupuesto y el estado de la aprobaciĆ³n. Consulte Aprobaciones avanzadas.

Nota
Nota Este flujo es una implementaciĆ³n de muestra solo como referencia. PersonalĆ­celo para ajustarse a sus requisitos de negocio y desempeƱo antes de utilizarlo en producciĆ³n. Por ejemplo, reduciendo el nĆŗmero de acciones de notificaciĆ³n o destinatarios.
  1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
  2. Seleccione Proceso de aprobaciĆ³n de flujo desencadenado por registro y luego haga clic en Nuevo flujo.
  3. En el nodo Inicio, configure el Desencadenador de flujo con estos parƔmetros.
    • Objeto: Presupuesto
    • Evento desencadenador: Se crea o se actualiza un registro
    • Para Requisitos de condiciĆ³n, seleccione FĆ³rmula EvalĆŗa a verdadero
    • Condiciones de entrada: ISCHANGED({!$Record.Status})||ISNEW()
  4. Para almacenar detalles del aprobador, cree un recurso con estos parƔmetros.
    • Tipo de recurso: FĆ³rmula
    • Nombre de API: aprobador
    • DescripciĆ³n: Almacena los detalles del aprobador: el gestor del propietario del presupuesto
    • Tipo de datos: Texto
    • FĆ³rmula: {!$Record.Owner:User.Manager.Username}
    Nota
    Nota Si el aprobador es el gestor, vincule cada usuario a un gestor.
  5. Para comprobar si el estado del presupuesto es Enviado o Solicitud de aprobaciĆ³n, agregue una decisiĆ³n con estos resultados.
    1. Para Resultado 1, configure estos parƔmetros.
      • Etiqueta de resultado: ĀæSe envĆ­a el presupuesto para su desbloqueo y aprobaciĆ³n?
      • Estado: {$Record.Status} = 'Request for Unlock'
      • Requisitos de condiciĆ³n: All Conditions Are Met (AND)
    2. Para Resultado 2, configure estos parƔmetros.
      • Etiqueta de resultado: ĀæEl presupuesto se envĆ­a para bloqueo?
      • Estado: {$Record.Status} = 'Submitted'
      • Requisitos de condiciĆ³n: All Conditions Are Met (AND)
  6. Configure los resultados de la decisiĆ³n.
    Consulte Configurar el resultado de la decisiĆ³n de comprobaciĆ³n del estado del presupuesto y Configurar resultados de la decisiĆ³n de aprobaciĆ³n del presupuesto.
  7. Guarde y active el flujo.
  • Configurar resultado de decisiĆ³n de comprobaciĆ³n de estado de presupuesto
    Para cada resultado en la decisiĆ³n de estado de presupuesto, configure la etapa, los pasos y las acciones que determinan cĆ³mo el flujo de aprobaciĆ³n enruta una solicitud de desbloqueo o notifica a las partes interesadas cuando un presupuesto estĆ” bloqueado.
  • Configurar flujo de notificaciĆ³n de bloqueo
    Cree el flujo iniciado automĆ”ticamente que envĆ­a notificaciones de aprobaciĆ³n a aprobadores y remitentes basĆ”ndose en el estado y la decisiĆ³n de aprobaciĆ³n de un presupuesto. Haga referencia a este flujo como un paso en segundo plano en su proceso de aprobaciĆ³n; por ejemplo, para notificar a un gestor cuando un presupuesto necesita aprobaciĆ³n, o para notificar a un representante de campo cuando su presupuesto se bloquea o desbloquea.
  • Configurar resultados de decisiones de aprobaciĆ³n de presupuestos
    Defina lo que sucede despuĆ©s de que un gerente apruebe o rechace una solicitud de desbloqueo. La aprobaciĆ³n de la solicitud desbloquea el presupuesto y devuelve su estado a Borrador, de modo que sus representantes de campo pueden modificar y volver a enviar. El rechazo de la solicitud cambia el estado a Rechazado y mantiene el presupuesto bloqueado. De cualquier forma, el flujo notifica al representante de campo del resultado.
 
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