Hyväksymiskulun määrittäminen
Luo tietueiden käynnistämä kulun hyväksymisprosessi, joka hallitsee avauspyynnön elinkaarta: reitittää pyyntöjä tarjouksen omistajan esimiehelle hyväksyttäväksi, ilmoittaa sidosryhmille jokaisessa vaiheessa ja päivittää tarjouksen tilan lopputuloksen perusteella.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Hyväksymiskulun määrittäminen: | Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko |
Tässä kulussa tämän kulun lopputuloksen taustavaiheeksi lisää automaattisesti käynnistyvä kulku, joka lähettää ilmoituksia hyväksyjälle ja lähettäjälle tarjouksen ja hyväksymisen tilan perusteella. Lisätietoja on kohdassa Edistyneet hyväksynnät.
Huomautus Tämä kulku on esimerkkitoteutus vain viitteenä. Mukauta sitä liiketoiminta- ja suorituskykyvaatimusten mukaisesti ennen kuin käytät sitä tuotantoympäristössä. Esimerkiksi vähentämällä ilmoitustoimintojen tai vastaanottajien määrää.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
- Valitse tietueiden käynnistämän kulun hyväksymisprosessi ja napsauta sitten Uusi kulku.
-
Määritä Alku-noodista kulunkäynnistin näillä asetuksilla.
- Objekti: Quote
- Käynnistimen tapahtuma: Tietue luodaan tai päivitetään
- Valitse ehtojen vaatimukseksi Kaava arvioidaan todeksi
- Syöttöehdot:
ISCHANGED({!$Record.Status})||ISNEW()
-
Jos haluat tallentaa hyväksyjien lisätietoja, luo resurssi näillä asetuksilla.
- Resurssin tyyppi: Kaava
- API-nimi: hyväksyjä
- Kuvaus: Tallentaa hyväksyjän lisätiedot — tarjouksen omistajan esimiehen
- Datatyyppi: Teksti
- Kaava:
{!$Record.Owner:User.Manager.Username}
Huomautus Jos hyväksyjä on päällikkö, linkitä jokainen käyttäjä yhteen päällikköön. -
Jos haluat tarkastaa, onko tarjouksen tila Lähetetty vai Hyväksymispyyntö, lisää päätös näillä lopputuloksilla.
-
Määritä lopputulokselle 1 nämä asetukset.
- Lopputuloksen otsikko: Lähetetäänkö tarjous avattavaksi ja hyväksyttäväksi?
- Tila:
{$Record.Status} = 'Request for Unlock' - Ehtovaatimukset:
All Conditions Are Met (AND)
-
Määritä lopputulokselle 2 nämä asetukset.
- Lopputuloksen otsikko: Lähetetäänkö tarjous lukittavaksi?
- Tila:
{$Record.Status} = 'Submitted' - Ehtovaatimukset:
All Conditions Are Met (AND)
-
Määritä lopputulokselle 1 nämä asetukset.
- Määritä päätöksen lopputulokset.
- Tallenna ja aktivoi kulku.
- Tarjouksen tilan tarkastuksen päätöksen lopputuloksen määrittäminen
Määritä tarjouksen tilan päätöksen jokaiselle lopputulokselle vaihe, vaiheet ja toiminnot, jotka määrittävät, miten hyväksymiskulku reitittää avauspyynnön tai ilmoittaa sidosryhmille, kun tarjous on lukittu. - Lukituksen ilmoitusten kulun määrittäminen
Rakenna automaattisesti käynnistyvä kulku, joka lähettää hyväksyjille ja lähettäjille hyväksymisilmoituksia tarjouksen tilan ja hyväksymispäätöksen perusteella. Viittaa tähän kulkuun hyväksymisprosessisi taustavaiheena — esimerkiksi ilmoittaaksesi esimiehelle, kun tarjous vaatii hyväksynnän, tai ilmoittaaksesi kentän myyntiedustajalle, kun tarjous lukitaan tai avataan. - Tarjouksen hyväksymispäätöksen lopputulosten määrittäminen
Määritä, mitä tapahtuu, kun päällikkö hyväksyy tai hylkää lukituksen avauspyynnön. Pyynnön hyväksyminen avaa tarjouksen lukituksen ja palauttaa sen tilaksi Luonnos, jotta kenttäedustajasi voivat muokata ja lähettää sen uudelleen. Pyynnön hylkääminen muuttaa sen tilaksi Hylätty ja pitää tarjouksen lukittuna. Kulku ilmoittaa lopputuloksesta kentän myyntiedustajalle.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
